Вчера (13 апреля 2023) прошла онлайн встреча в инвестиционном клубе Finversia, на которой мы с Яном Артом рассматривали эмитентов в качестве кандидатов на включения/добавления/исключения портфеля Finversia.
Далее я приведу свои краткие выводы
- NFLX - слишком молодая компания для оценки по альфа-скакунам. Великоваты мультипликаторы ФА. Не подходит для портфеля по моей методике
- KMX - не рассматривать в качестве альфа-скакуна, не подходит для долгосорочных вложений, возможна интересна для краткосрочной спекуляции, или для репликации индекса
- JPM - не альфа скакун, но компания отлично подходит для портфеля репликации индекса
- WFC - не альфа скакун, не подходит для репликации индекса, и по мультипликатору PB оценен весьма справедливо
- C - не альфа скакун, не подходит для репликации индекса, но инетерес по мультипликатору PB, что создает возможность для краткосрочной спекуляции, неплохо поискать дополнительные тригеры для спекуляции
- FRC - не альфа скакун, раньше прекрасно подходил для репликации индекса, но конечно этот случай, который называют поймать ножи. Возможно очень хорошая спекуляция
- BLK - не альфа скакун, хорошо подходит для репликации индекса, и всё, так как ведет себя практически как индекс
- PG - не альфа скакун, хорошо подходит для репликации индекса, и всё, так как ведет себя практически как индекс
- PM - не альфа скакун, не подходит для репликации индекса, можно добавлять в портфель только в опозит какому-то очень волатильному активам для стабилизации портфеля
- IBM - не альфа скакун, не подходит для репликации индекса, очень большие фундаментальные показатели для компании старой экономики.
