Lumpy Gravy музыкальный альбом Фрэнка был выпущен в 1968 году. Чаще всего отнесится к жанру прогрессивного рока и авангарду. После трех альбомов с Mothers of Invention этот LP стал первым сольным альбомом Заппы. Lumpy Gravy поддерживается хоровыми пассажами, которые представляют собой непропетые диалоги. Для этого выступающие засовывали головы в открытый рояль Steinway, педаль форте которого была утяжелена мешком с песком. Произнесенные затем тексты, которые стимулировали незатухающие струны рояля, были записаны. Импровизированные беседы следовали тематическим указаниям, заданными самим Заппой. Эти вокальные партии были связаны в основном незавершенными музыкальными произведениями разного рода и (с точки зрения Заппы) должны были сливаться в одну композиционную единицу. Как сказал сам Заппа - ..всё это больше похоже на некий опыт, чем на набор мелодий.
Вступление к Oh No взято из музыки, написанной Заппой для фильма категории B The World's Greatest Sinner, она является одним из люби