Найти тему

Анализ рынка транспортных услуг от 7.04.2023

Оглавление
Спасибо компании TMS Consulting за предоставленный анализ. Вы помогаете бизнесу экономить и выбирать по-настоящему проверенных партнёров.

Не забывайте ➡️подписываться на наш телеграмм канал, чтобы оставаться в курсе последних новостей и событий.

Мы подготовили для вас очередной анализ лидеров транспортной отрасли за последние 30 дней, который включает в себя:

  • Дайджест новостей, опубликованных на сайтах перевозчиков;
  • Сравнение тарифов на услуги перевозки и экспедирования, опубликованных на сайтах перевозчиков;
  • Анализ и сравнение услуг, а также скрытых платежей, которые используют транспортные компании.
Как выбрать транспортную компанию
Как выбрать транспортную компанию

На этот раз мы анализировали крупнейших игроков рынка сборных грузов с годовой выручкой 1 миллиард рублей и более, к которым относятся следующие компании:

  • Деловые Линии
  • ПЭК
  • Байкал Сервис
  • Скиф-Карго
  • Возовоз
  • Мэйджик Транс
  • ЖелдорЭкспедиция
  • ЖелдорАльянс

Дайджест новостей транспортных компаний (15.03.23-7.04.23)

Байкал Сервис

  • Запустили доставку товаров на склады Вайлдберриз в Республике Беларусь.
  • 6 апреля 2023 года «Байкал Сервис» открывает филиал в Луганске.

Возовоз

  • В компании Vozovoz с 22 марта меняется стоимость услуг (по нашим оценкам увеличение тарифов 5-7%)

Деловые Линии

  • Стоимость топливной надбавки увеличилась с 11% до 13%

Скиф-Карго

  • Новая услуга - «Подача машины день в день»
  • Информирование по СМС и Телеграмм теперь становится бесплатным

Пэк

  • С 20 марта 2023 г вступили в силу новые тарифы на автоперевозку грузов. Тарифы увеличились на 10%
  • 21 марта открылось отделение ПЭК в Лесозаводске.
  • 28 марта в Казахстане открылось новое отделение ПЭК.
  • С 3 апреля 2023 г вступили в силу новые тарифы на услугу страхования грузов.
  • 4 апреля ПЭК открывает новое отделение в Норильске.

Желдорэкспедиция

  • С 01.04.2023 года внесены частичные изменения и/или дополнения в прайс-лист №2 автоэкспедирование и прайс-лист №1,3 Склад-Дверь для отдельных городов сети ГК ЖДЭ.

Не забывайте ➡️подписываться на наш телеграмм канал, чтобы оставаться в курсе последних новостей и событий.

Сравнение тарифов транспортных компаний, опубликованных на сайте (редакция 7.04.23)

Оценка тарификации проходит в 3 этапа:

1) Скачиваются и выгружаются в систему тарифы, опубликованные на сайтах транспортных компаний;

2) Отсутствующие тарифы запрашиваются напрямую у представителей транспортных компаний;

3) Производится проверка с данными онлайн-калькуляторов на сайтах транспортных компаний.

Выявленные скрытые платежи:

Во время анализа были выявлены скрытые платежи, которые составляют до 30% от заявленных тарифов. Данные наценки также необходимо учитывать при анализе стоимости.

Деловые линии

  1. Топливная надбавка - составляет 13% от стоимости услуг
  2. Наценка за пиковую нагрузку - составляет до 40% от стоимости услуг. Логика расчёта не выявлена, зависит от дней недели.
  3. Платный въезд на терминалы. Да, компания выставляет счёт за въезд на свой терминал в размере 150 рублей.

Мейджик Транс

При сдаче более 1 места необходимо учитывать наценку на укладку, которая составляет 10%, а также очень высокую стоимость страхования - 0,2% от стоимости груза.

Скиф-Карго

Взимают плату в размере 30 рублей за оформление заявки, доступу к личному кабинету и оповещение по смс. Сумма небольшая, но обязательная.

Кит-Ритейл

Во время общения с менеджером узнали о сезонной надбавке 10%. Очень странная наценка. Более того, при выборе точного времени доставки стоимость перевозки увеличивается на 40%.

Желдоральянс

Наценка 25% на все хрупкие товары. При тестовой отгрузке в данную категорию попали фоторамки без стекла в жёсткой упаковке.

Сравнение тарификации услуг

Сравнительный анализ включает в себя направления с населением более 500 000 человек. Процентное соотношение привязано к самой дорогой на рынке компании - ТК Деловые Линии.

Полный анализ тарифов в формате xls вы можете скачать из нашего хранилища.

Стоимость минимальной оплаты при расчёте 25 кг
Стоимость минимальной оплаты при расчёте 25 кг

Самая низкая стоимость на доставку коробки весом 25 кг у компаний Мэджик Транс и Скиф-Карго. При весе коробки до 5 кг Деловые Линии смогут доставить её от двери до двери всего за 750 рублей.

Средняя стоимость 1 м3 по направлениям
Средняя стоимость 1 м3 по направлениям

Самые высокие тарифы без учёта скрытых платежей (в порядке убывания)

  1. ЖелдорАльянс
  2. ТК Деловые Линии
  3. Байкал-Сервис
  4. ПЭК
  5. Возовоз
  6. Скиф-Карго
  7. Мэджик-Транс
  8. Кит не стали оценивать из-за самой низкой ценовой политики

Сравнение услуг транспортных компаний

Оценка услуг также проходит в 3 этапа:

1) Анализируются условия работы, опубликованные на сайтах транспортных компаний;

2) Анализируются и уточняются условия работы совместно менеджерами транспортных компаний;

3) Производится анализ по ряду критериям.

Оценка общей информации и скрытых платежей.

Общий анализ компании
Общий анализ компании

Стоит выделить компании ПЭК, Деловые Линии, Скиф-Карго и Байкал Сервис, которые предоставляют полный комплекс услуг. Компания Скиф-Карго также имеет высокий рейтинг доставки грузов с терморежимом, фактически являясь единственным перевозчиком, предоставляющим данную услугу.

Анализ услуги перевозки

Список услуг
Список услуг

Практически все компании предоставляют схожий сервис по организации перевозки грузов. ПЭК и Деловые линии более лояльны к времени оформления заявок. Скиф-Карго и ПЭК по данным расчёта сроков доставки являются самыми быстрыми на рынке компаниями.

Стоимость упаковки и безопасность

Стоимость упаковки груза у транспортных компаний
Стоимость упаковки груза у транспортных компаний

Антилидером по стоимости изготовления дополнительной защиты стали Деловые Линии, ПЭК, Мэджик транс. Остальные компании изготавливают деревянную упаковку по ставке не более 1500 рублей/м3. Скиф-Карго упаковывает груз подозрительно недорого, всего за 1000 рублей.

Дополнительный сервис

Доставка в сетевые магазины и гипермаркет
Доставка в сетевые магазины и гипермаркет

Ряд компаний (ПЭК, Логитерра, ФМ Лоджистик, Скиф-Карго, КИТ) предлагают особый сервис по организации доставок в торговые центры и сетевой ритейл. Для нас это хорошая возможность провести новый анализ и сравнить условия. На удивление, ключевые игроки рынка данный сервис не оказывают.

Анализ услуги доставка по городу

Анализ услуги доставки по городу
Анализ услуги доставки по городу

Ключевые игроки рынка предоставляют услугу наложенный платёж, что очень удобно для современных компаний, работающих с сектором B2C. Ряд компаний предоставляют сервис по экономии стоимости доставки при отправке нескольких заявок в адрес получателя (консолидированный забор). Данный сервис предложили Скиф-Карго и Байкал Сервис.

Негабаритный груз и его влияние на стоимость

Негабаритные значения транспортных компаний
Негабаритные значения транспортных компаний

Самой лояльной компанией в плане нестандартных грузов оказалась компания ПЭК, которая доставит груз до 1000 кг своим клиентам без наценок. Скиф-Карго ограничили данный показатель до 900 кг. Остальные компании считают негабаритный груз дополнительной возможностью заработать на своих клиентах.

Таким образом, мы можем сделать очевидный вывод, что сравнение тарификации и географии доставки по публичной информации не всегда является единственным правильным решением при выборе транспортной компании. Для более качественного анализа необходимо привести к единообразию все условия работы, а также провести анализ ряда не менее важных факторов:

  1. Рейтинг компании на рынке и анализ арбитражной практики;
  2. Лояльность компании принять ваши условия договора или их часть;
  3. Отсутствие скрытых платежей и сезонных наценок;
  4. Предоставление преференций (скидка или отсрочка);
  5. Широкий спектр услуг в рамках одного договора;
  6. Персонализация.

Надеемся, что данная статья была полезной для вас и вашего бизнеса.

Не забывайте ➡️подписываться на наш телеграмм канал, чтобы оставаться в курсе последних новостей и событий.