Вчера (18 апреля 2023) прошла вторая онлайн встреча в этом месяце в инвестиционном клубе Finversia, на которой мы с Яном Артом рассматривали эмитентов в качестве кандидатов на включения/добавления/исключения портфеля Finversia.
Далее я приведу свои краткие выводы (все решения Инвестклуба доступны подписчикам на ресурсах Finversia):
- BAC - не альфа-скакун, хорошо подходит к репликации индекса. С фундаментальных показателей, скорее оценен справедливо, с учетом своего сектора
- GS - не альфа-скакун, подходит к репликации индекса. В текущих обстоятельствах фундаментальные показатели, выглядят немного выше справедливой стоимости
- BK - не альфа-скакун точно, выглядит более переоцененным по ФА по сравнению с другими банками, и не подходит для репликации индекса
- MS - не альфа-скакун, немного переоценен по ФА, но при этом статистические показатели его лучше чем у многих других банков, подходит для репликации индекса
- KMI - не альфа-скакун, поведение акции очень своеобразно. Не могу сказать что подходит для репликации индекса, но может быть хорошим стабилизатором
- TSLA - не покупать, очень дорогая с точки зрения ФА мультипликаторов для такого вида бизнеса, но лучше чем было в июле 2022
- KO - с одной стороны компания очень подходит для репликации индексного портфеля, но для такого типа она очень сильна переоценена, и это дань бренду. Не рекомендую покупку, даже для репликации индекса
- GOOG - альфа-скакун, покупать. Привлекательная по показателям ФА для сектора IT. Но размер уже играет роль, и скорее всего бежать как лань у него получиться
- MSFT - альфа-скакун, покупать. Менее привлекательная по показателям ФА для сектора IT чем GOOG. Размер играет роль, и скорее всего бежать как лань у него получиться. Компании всегда удается найти новый продукт интересный рынку
- BA - не покупать, и дело даже не в расчетах различных показателей. Основная проблема это отсутствие прибыли и отрицательной балансовой стоимости
