Система координат определяет, что мы можем видеть, а что находится за пределами нашего поля зрения. Избирательный взгляд важен, когда мы хотим что-то скрыть или, наоборот, когда хотим похвастаться своими достижениями. Например, в 2008 году компания Apple собрала аналитиков из крупных компаний, чтобы убедить их выделить категорию смартфонов в отдельный рынок. Это было необходимо для того, чтобы компания могла продемонстрировать свои достижения в новой категории продуктов, а не погружаться в продажи портативных устройств. Правильно подобранный кадр может стать хорошим подспорьем в продажах и успокоить волнение по поводу будущего компании. Часто крупные компании создают свои собственные рамки, в которых они объясняют рынок и то, что на нем происходит. И это приводит к тому, что перед вами оказывается слон в комнате, спрятанный в маленьком помещении, которого вы совсем не видите.
Знакомый пример - битва между Google и Apple на рынке смартфонов, доля последней всегда была небольшой, но, судя по отчетам за последний год, она, похоже, начинает расти. Мне нравятся подобные исследования компаний, когда рамки жестко заданы и нет ни малейшего намека на попытку понять, что происходит. Приводятся примеры, будто iOS растет благодаря успеху Apple, а доля рынка Android падает, поскольку все больше людей выбирают конкурирующие системы. Но рынок немного сложнее, чем то, что мы видим в этой презентации. Опросы могут многое рассказать о происходящем. Взгляните на статистику по операционным системам.
Слоном в комнате здесь является HarmonyOS от Huawei, которая основана на Android AOSP, но без сервисов от Google (который теоретически мог бы их предоставить). Компания разрабатывает версии Android уже более десяти лет, из которых она была общедоступна только четыре года, начиная с 2019 года, когда она попала под санкции в США. Задача Huawei - создать собственную систему, в которой сможет существовать ее подразделение потребительской электроники. Напомним, что санкции не позволяют компании закупать компоненты вне предписанного Министерством торговли США списка. Например, смартфоны Huawei не поддерживают 5G на уровне чипсетов. Это довольно унизительно для крупнейшей в мире телекоммуникационной компании, которая обладает значительным патентным портфелем в области 5G. Пока что Huawei играет в игры с США, чтобы соблюсти санкции и минимизировать ущерб, насколько это возможно. Например, сейчас она является независимой отдельной компанией и продала Honor группе инвесторов. Прямой конфронтации не было. Со стороны кажется, что Huawei не торопится, выдерживая и сопротивляясь атакам на всех рынках, где сильно влияние США. Напомним, основной бизнес компании - инфраструктурное оборудование, и США потребовали от своих союзников прекратить сотрудничество с Huawei и отказаться от оборудования в своих сетях. Напротив, это приводит к сопротивлению и раздорам. Объем такого оборудования огромен и зачастую дешевле, чем у Ericsson и других аналогов, но суть в том, что невозможно в одночасье заменить все работающие базовые станции, транспорт и все остальное в сети. Это невозможная, если не практически невозможная ситуация. Такая замена потребует миллиардов долларов, как заявили немецкие чиновники.
Время работает на Huawei, накал первоначальной атаки спал, и здравый смысл в условиях кризиса начинает шептать, что риск невелик. И главное для Huawei - дождаться момента, когда экономические аргументы возобладают над политическими. Ждать осталось недолго, а пока Huawei старается избегать любых резких движений. Но у Huawei есть амбиции, и они простираются за пределы Китая. В четвертом квартале на долю HarmonyOS для смартфонов пришлось 2 процента мировых продаж. Раньше эти 2 процента приходились на Android от Google, но теперь это уже другой игрок. Конечно, можно сказать, что технически это Android AOSP и их следует считать вместе, но это определенно не так во всех аспектах, формирующих восприятие ОС, включая магазины приложений и сервисы. Исторически это близкие системы, но из одной точки каждая пошла в своем направлении. Другими словами, "успех" iOS весьма относителен, отчасти из-за того, что Android уступил часть доли рынка компании Huawei, а также из-за общего снижения продаж устройств по всему миру. Обратите внимание, что статистика Counterpoint основана не на общемировой базе устройств, а на процентном соотношении систем от текущих продаж. Другими словами, они не учитывают количество вышедших из строя или навсегда замолчавших устройств, а также не рассматривают общее количество пользователей. Здесь происходит интересный процесс.Использование двух или трех смартфонов пользователями в развитых странах сокращается (корпоративные сотовые телефоны уходят с рынка или объединяются в одно устройство в руках людей). Продолжительность использования смартфонов растет, причем растет глобально. Система координат определяет, что мы можем видеть, а что находится вне поля нашего зрения. Избирательный обзор важен, когда мы хотим что-то скрыть или, наоборот, когда хотим похвастаться своими достижениями. Например, в 2008 году компания Apple собрала аналитиков из крупных компаний, чтобы убедить их выделить категорию смартфонов в отдельный рынок. Это было необходимо для того, чтобы компания могла продемонстрировать свои достижения в новой категории продуктов, а не погружаться в продажи портативных устройств. Правильно подобранный кадр может стать хорошим подспорьем в продажах и успокоить волнение по поводу будущего компании. Часто крупные компании создают свои собственные рамки, в которых они объясняют рынок и то, что на нем происходит. И это приводит к тому, что перед вами оказывается слон в комнате, спрятанный в маленьком помещении, которого вы совсем не видите. Знакомый пример - битва между Google и Apple на рынке смартфонов, доля последней всегда была небольшой, но, судя по отчетам за последний год, она, похоже, начинает расти. Мне нравятся подобные исследования компаний, когда рамки жестко заданы и нет ни малейшего намека на попытку понять, что происходит. Приводятся примеры, будто iOS растет благодаря успеху Apple, а доля рынка Android падает, поскольку все больше людей выбирают конкурирующие системы. Но рынок немного сложнее, чем то, что мы видим в этой презентации. Опросы могут многое рассказать о происходящем. Взгляните на статистику по операционным системам. Слоном в комнате здесь является HarmonyOS от Huawei, которая основана на Android AOSP, но без сервисов от Google (который теоретически мог бы их предоставить). Компания разрабатывает версии Android уже более десяти лет, из которых она была общедоступна только четыре года, начиная с 2019 года, когда она попала под санкции в США. Задача Huawei - создать собственную систему, в которой сможет существовать ее подразделение потребительской электроники. Напомним, что санкции не позволяют компании закупать компоненты вне предписанного Министерством торговли США списка. Например, смартфоны Huawei не поддерживают 5G на уровне чипсетов. Это довольно унизительно для крупнейшей в мире телекоммуникационной компании, которая обладает значительным патентным портфелем в области 5G. Пока что Huawei играет в игры с США, чтобы соблюсти санкции и минимизировать ущерб, насколько это возможно. Например, сейчас она является независимой отдельной компанией и продала Honor группе инвесторов. Прямой конфронтации не было. Со стороны кажется, что Huawei не торопится, выдерживая и сопротивляясь атакам на всех рынках, где сильно влияние США. Напомним, основной бизнес компании - инфраструктурное оборудование, и США потребовали от своих союзников прекратить сотрудничество с Huawei и отказаться от оборудования в своих сетях. Напротив, это приводит к сопротивлению и раздорам. Объем такого оборудования огромен и зачастую дешевле, чем у Ericsson и других аналогов, но суть в том, что невозможно в одночасье заменить все работающие базовые станции, транспорт и все остальное в сети. Это невозможная, если не практически невозможная ситуация. Такая замена потребует миллиардов долларов, как заявили немецкие чиновники. Время работает на Huawei, накал первоначальной атаки спал, и здравый смысл в условиях кризиса начинает шептать, что риск невелик. И главное для Huawei - дождаться момента, когда экономические аргументы возобладают над политическими. Ждать осталось недолго, а пока Huawei старается избегать любых резких движений. Но у Huawei есть амбиции, и они простираются за пределы Китая. В четвертом квартале на долю HarmonyOS для смартфонов пришлось 2 процента мировых продаж. Раньше эти 2 процента приходились на Android от Google, но теперь это уже другой игрок. Конечно, можно сказать, что технически это Android AOSP и их следует считать вместе, но это определенно не так во всех аспектах, формирующих восприятие ОС, включая магазины приложений и сервисы. Исторически это близкие системы, но из одной точки каждая пошла в своем направлении. Другими словами, "успех" iOS весьма относителен, отчасти из-за того, что Android уступил часть доли рынка компании Huawei, а также из-за общего снижения продаж устройств по всему миру. Обратите внимание, что статистика Counterpoint основана не на общемировой базе устройств, а на проценте систем от текущих продаж.Другими словами, они не учитывают количество вышедших из строя или навсегда замолчавших устройств, а также не рассматривают общее количество пользователей. Здесь происходит интересный процесс. Использование двух или трех смартфонов пользователями в развитых странах сокращается (корпоративные мобильные телефоны уходят с рынка или объединяются в одно устройство в руках людей). Срок службы смартфонов растет, причем растет глобально.
