Старт размещения, новый выпуск и книга заявок

«Истринская сыроварня» начинает размещение сегодня. «Балтийский лизинг» планирует открыть книгу заявок на новый выпуск. «Хайтэк-Интеграция» зарегистрировал выпуск. «Брайт Финанс», «Группа Астон» и «Азот» установили ставки купонов по выпускам в обращении.

01

ООО «Истринская сыроварня» сегодня, 21 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00100-L. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску запланирована амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-го и 22-го купонов, по 10% от номинала — в даты погашения 12-го и 24-го купонов, 20% — в дату окончания 34-го купона, еще 50% — при погашении выпуска. Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 9-го и 21-го купонов. Организатор — ИК «Диалот» .

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

02

ООО «Балтийский лизинг» в конце марта — начале апреля планирует провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона —11–11,4% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Организатором выступит инвестиционный банк «Синара».

«Эксперт РА» в октябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Балтийского лизинга» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска облигаций компании «Балтийского лизинга» на 24,75 млрд рублей.

03

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Хайтэк-Интеграция» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00072-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 150 млн рублей.

04

ООО «Брайт Финанс» установило ставку 17-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.

С десятилетними бумагами объемом 220 млн рублей компания вышла на биржу в марте 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 5%.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет. Коммерческие облигации серии КО-01 находятся в процессе размещения.

05

ООО «Группа Астон» установило ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П04 на уровне 11% годовых.

Трехлетние бумаги объемом 212 млн рублей компания разместила в марте 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 17% годовых.

АКРА в октябре 2022 г. присвоило «Группе Астон» кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,47 млрд рублей.

06

КАО «Азот» установило ставку 11-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 9,8% годовых.

Бумаги серии 001КО-04 объемом 72,02 млрд рублей и сроком обращения 4,5 года компания разместила в декабре 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинала гасится в даты выплат 1-18 купонов, 50% от номинала — в дату выплаты 19-го купона, 5% — в дату окончания 20-го купонного периода. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3%. Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска объемом 32,2 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится три выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 40,6 млрд рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе .