Термин «торговая стратегия» встречает нас на пороге биржевой торговли. Вот прямо в самом начале. И потом преследует постоянно. «У Вас какая торговая стратегия?» «А Ваша торговая стратегия пережила кризис?» «Как вы придумали свою торговую стратегию?» И так далее, и тому подобное. Везде и всегда.
Давайте же разберёмся, что за зверь такой эта торговая стратегия. И заодно посмотрим, какие они бывают.
Что такое торговая стратегия?
Итак, когда мы приходим на биржу, мы должны кроме денег иметь кое-что ещё: цель, понимание риска, временные и информационные ресурсы.
Фактически с этих данных и начинается торговая стратегия. А в результате она должна содержать следующие параметры:
1. Цели по доходности и риски на год;
2. Цели по доходности и риски более детальные вплоть до каждой сделки;
3. Частота сделок (активность)
4. Список используемых в торговле инструментов;
5. Методы принятия решений.
Это, как говорится, минимальный набор. Можно включить туда ещё ряд параметров, которые будут общими для всех ваших сделок. Например, время сделок (торгую только в обед, например), объём сделки, использование плеча и другие.
То есть торговая стратегия - это подробный регламент нашей торговли.
Как собрать собственную торговую стратегию?
Попробую предложить простую пошаговую инструкцию, чтобы вы могли оценить ресурсы, необходимые для формирования торговой стратегии.
Шаг 1
Определите свои цели. На год, например. Можно оттолкнуться от потребительских желаний, или сразу поставить цель в деньгах. Исходя из цели можно назначить максимальный размер риска. Нормально, если он равен 1/3-1/2 от цели. Риск - это установленная величина, которая потом окажет существенное влияние на торговлю. Если риск в деньгах получается слишком высоким, то снижайте целевую доходность. Если соотношение риск/доходность будет слишком маленьким (1/10, например), то будет очень высокий шанс слишком быстро столкнуться с лимитом риска.
Так же следует на этом этапе предусмотреть, что дальше, если риск или цель достигнуты. Продолжаем? Делаем паузу? Заканчиваем вообще?
Шаг 2
Определите, сколько времени вы готовы выделить на торговлю. Два часа в день? 10 минут в месяц? Тут нет никаких ограничений. Но важно понимать, что определённые на первом шаге цели могут оказаться требовательными. Например, если цель - 200% в год, то придётся минимум 1 час в день заниматься рынком. По одному из моих портфелей доходность составляет 11%. Я занимаюсь этим портфелем, наверное, 1 час в год. Не больше. То есть, чем выше цели, тем больше ресурсов потребуется при торговле.
Вывод: если вы не можете выделить достаточное количество времени на торговлю, снижайте цели, либо повышайте риски за счёт использования плеча.
Шаг 3
Выберете инструмент. Или несколько. Но на первое время ограничьтесь двумя-тремя - не больше. И никогда не прыгайте на малоизвестные вам инструменты! Дело в том, что торгуемый инструмент нужно знать, привыкнуть к нему, понять его характер. Переходя на малоизвестные инструменты, вы всегда оказываетесь в худших условиях. Вечный поиск растущего инструмента - утопия. И на падающем рынке можно зарабатывать. И зачастую даже больше и быстрее, чем на растущем. Поэтому, основные характеристики, которые вам нужны для выбора инструмента: ликвидность и волатильность. Ликвидность характеризуется объёмом торгов. Там должно быть достаточно, чтобы быстро и без потерь оборачивать ваш капитал. Волатильность - это подвижность цены. Она должна быть комфортной с точки зрения цели и временного ресурса. Ключевое слово - комфортной. Слишком быстрые движения - это ваши нервы. Слишком медленные - тоже.
Шаг 4
Выберете метод принятия решений. Это самая специфическая тема. Скорее всего, для осознанного выбора вам потребуется пройти какое-нибудь обучение. Не загоняйтесь на начальном этапе на длительные и дорогие курсы. Без эмпирики тут не обойтись. И, кстати, опыт полученный на демонстрационных счетах можете сразу засунуть в топку. Он скорее вреден, чем полезен. Поэтому, вам нужно узнать базовые вещи про технический и фундаментальный анализы. А ещё хорошо бы понять новостной. Часто его причисляют к фундаментальному. Это не страшно - от названия суть не меняется. Самый простой - технический. Дальше - новостной. Самый сложный - фундаментальный. Узнайте, что это такое и определите для себя, что ближе. Дальше нужно будет подобрать метод, который будет на выбранном инструменте с необходимой частотой давать сигналы, на которых можно будет достичь поставленной цели. Как это всё понять? Есть же график цены! Вот возьмите его историю и проверьте. Я в 90-х, чтобы найти нужный метод, сам на миллиметровке карандашом рисовал 10 лет графика выбранного инструмента. Сейчас в этом нет необходимости - всё есть в Интернете.
Если хотите получить мою рекомендацию по обучению - пишите комментарии или в директ. Мы сейчас запустили новый хороший курс. Организую для вас бесплатно!
Шаг 5
Поверьте на практике работу стратегии. Для этого поторгуйте какое-то время меньшим объёмом, чем планируете. Так риски меньше. А значит, будет проще психологически.
Можно ли всего этого избежать?
Конечно можно!!! Для этого есть несколько вариантов:
1. Не торговать самому. То есть подключиться на автоповторение сделок или отдать в доверительное управление.
2. Подписаться на сигналы по чужой стратегии и делать сделки по этим сигналам.
3. Взять консультацию по составлению торговой стратегии у опытного трейдера. Вместе с ним пройти за 1-2 часа все необходимые шаги. А дальше просто следовать.
Имейте ввиду, что торговать без стратегии очень рискованно. Большинство крупных потерь на финансовых рынках связаны с тем, что у начинающих нет стратегии. Хаотичная торговля - одна из самых опасных и часто встречающихся ошибок!!!
В одном из следующих постов расскажу вам, какие бывают торговые стратегии.