На картине изображен Иван Грозный, баюкающий своего смертельно раненного сына, ударившего его своим скипетром в приступе ярости. Затемненное внутреннее пространство работы кажется пропитанным чувством ужаса, темно-красный ковер, скомканный у ног сына, и перевернутый табурет, намекающий на жестокие события, которые развернулись, и в то же время, кажется, каким-то образом сдерживает мучительную психическую энергию, исходящую от сцены. Хотя младший Иван, одетый в бледно-розовый атлас и украшенные сапоги, занимает истинный центр композиции, именно старший, закутанный в контрастно строгую черную мантию, создает это ощущение энергии. Его тело кажется напряженным до предела от паники и адреналина, видны вены, проходящие через его впалый левый висок и сухожилия на обеих руках, когда он напрягается, чтобы поддержать тело своего сына и остановить поток крови. Лицо его старшего Ивана в значительной степени скрыто, но только его дикий взгляд передает леденящую душу скорбь сцены.
Это крупномасшта