Мало кто знает, что мы ведем публичный портфель в рамках нашего Клуба инвесторов, и за его ростом наблюдают сотни инвесторов. Они видят, какие сделки мы совершаем и почему. Те, кто прислушиваются к нашим рекомендациям по статистике имеют более прибыльные портфели.
За 8 лет портфель вырос в 5,5 раз, а самый сильный рост был именно в кризисы 2018 и 2020 г.г. 🚀 А в сложнейшем 2022 году его доходность составила 12% годовых, в то время как у большинства инвесторов портфели были в минусе.
Недавно нас спросили, какие бумаги мы не взяли бы в портфель, если бы собирали его с нуля в текущей ситуации 🤔 Решили поделиться своими размышлениями в этой статье.
На сегодняшний день в портфеле находится 34 акции РФ, потому что акции США были все проданы еще в начале февраля из-за повышенных геополитических рисков. О своём решении сообщили Резидентам Клуба инвесторов.
Этим маневром мы сохранили себе сотни тысяч рублей, да еще и выиграли на курсе доллара. Сейчас держим руку на пульсе, чтобы вновь закупиться иностранными активами, но уже по более низким ценам. Резиденты Клуба инвесторов в курсе.
Мы уверены в фундаментальном качестве всех бумаг, которые приобретали. Но акции — это доля в бизнесе, а любой бизнес — это всегда динамика и множество переменных. Бывают различные обстоятельства, которые влияют на него.
Сейчас среди тех акций, которые есть в нашем портфеле, есть две компании, в которых присутствуют повышенные риски.
Что это за компании?
- Яндекс
Еще в ноябре прошлого года Яндекс объявил о разделении бизнеса на российскую и зарубежную части. Причин несколько, но одна из них в том, что компания зарегистрирована в Нидерландах и может в любой момент попасть под санкции и блокировки.
Подробнее об этом мы писали в этой статье
- Полиметалл
Компания зарегистрирована на острове Джерси. Большая часть активов находится в России, но есть зарубежные активы в Казахстане и Армении.
Полиметалл хочет избавиться от российского дивизиона, чтобы выйти из-под санкций. Но проблема в том, что нет покупателей и политической воли, чтобы за него заплатили хотя бы приблизительно рыночную стоимость.
Глобально, фундаментальная ситуация в компании остается сложной, и непонятно, как она разрешится.
⚠️ Вопрос акционерности в этих компаниях создает рисковую неопределенность, потому что мы не знаем, когда произойдет это разделение и в какой форме.
Какие компании еще не стоит брать?
Виталий Кошин — основатель и директор Fin-plan, профессиональный инвестор с опытом 17 лет, спросил подписчиков в своем Телеграм-канале https://t.me/finplanorg, какие компании они не стали бы брать в текущей ситуации, если бы собирали портфель с нуля. Среди предложенных анти идей оказались ⤵️
❗ Не все среди них плохие, есть и хорошие. Виталий сделал аудио разбор этих компаний в Телеграм-канале, если интересно, какие из этих идей точно не стоит брать, а какие можно, кликните по ссылке https://t.me/finplanorg/1491
А если хотите разобраться, как выбирать прибыльные активы в свой портфель, приходите на наш бесплатный вебинар. Там делимся своей методикой выбора активов, стратегией и отвечаем на злободневные вопросы.
Регистрация на вебинар здесь ⤵️
// Информация в статье не является персональной инвестиционной рекомендацией!