Один из самых частых вопросов про внедрение автоматизации процессов в организации: в каком сервисе/программе нам лучше работать? Попытались разобраться.
Для начала важно понять, что все эти сервисы решают разные задачи.
CRM
Это программное обеспечение, которое позволяет организовать и автоматизировать процессы взаимодействия с клиентами — донорами и/или благополучателями. То есть, помогает вам не забыть про консультации или отчетность, отсортировать входящие заявки
Таск-менеджер
Это система управления задачами. Она позволяет создавать, распределять и отслеживать задачи в рамках проекта, команды или организации в целом.
Система управленческого учета
Фокусируется на сборе, анализе и интерпретации данных, которые помогают руководителю принимать взвешенные решения по поводу стратегии, бюджетирования, управления затратами и других важных сторон деятельности организации.
Заказчики и показатели
Если еще проще: у всех этих сервисов разные «заказчики» и единицы информации.
В CRM единицей информации является клиент. В НКО это может быть донор или благополучатель. И в зависимости от этого, заказчиком, то есть тем, кто больше всего работает с этой информацией, кому нужны результаты, будет либо фандрайзер, либо программный менеджер.
В таск-менеджере единица информации — задача. А заказчиком является тот, кто эти задачи ставит. Это может быть руководитель проекта, программы, организации.
LemonPie — сервис, который сосредоточен на организации именно финансового учета. Единицей работы в нем является платеж. А заказчиком — руководитель, который принимает решения о движении финансовых средств в организации.
Значит нам нужны все эти сервисы?
И да, и нет.
С одной стороны, конечно, важно отслеживать все аспекты деятельности организации. И в этом смысле, у вас точно должно быть понимание, как и где вы следите и за клиентами, и за задачами, и за финансами.
Но с другой, внедрение нового сервиса — это всегда кропотливая, а главное, дополнительная работа. Поэтому важно выстроить приоритеты и настраивать всё постепенно.
Сделали для вас удобную картинку, чтобы было проще отличать суть CRM, таск-менеджера и управленческого учета.
Делитесь с коллегами!