Сегодня поговорим о важной механике, которая поможет лучше отслеживать статусы сделок перед их закрытием. Зачем это нужно?
Механика «Статус перед закрытием» в Битрикс24 предоставляет важные преимущества для повышения эффективности продаж. Она позволяет выявлять стадии, на которых сделки чаще всего теряются, что помогает в анализе причин отказов. Упрощенное отслеживание статуса сделок и возможность создания дашбордов для визуализации данных делают процесс управления более удобным. Кроме того, вы сможете понять, откуда приходят сделки с отказами, что поможет оптимизировать ваши маркетинговые стратегии. Эти аспекты делают вашу воронку продаж более управляемой и результативной.
Запись информации о воронке и стадии может быть использована для реализации различных механизмов, включая отчёты и перемещение сделок между из одного места в другое конкретное. Давайте разберёмся, как это сделать.
Реализация
1. Необходимо создать поля, в которых будем фиксироваться информация:
(А) Наименование воронки - Строка
(А) Стадия - Строка
Эти поля будут хранить текстовое название стадии и воронки. Можно создать дополнительно схожие поля, но в них будут храниться ID Стадии и Воронки:
(А) ID Воронки - Строка
(А) ID Стадия - Строка
2. На каждой рабочей стадии нужно поместить робота «Изменить элемент». В нём необходимо заполнить наши поля следующим образом:
(А) Наименование воронки - {{Направление (текст)}}
(А) Стадия - {{Стадия сделки (текст)}}
(А) ID Воронки - {{Направление}}
(А) ID Стадия - {{Стадия сделки}}
При размещении этого робота именно на рабочие стадии, а не отказные или успешную, позволяет узнать с какой стадии сделки уходят в отказ или успех.
Подводя итог, можно сказать, что сохранение информации о воронках и стадиях сделок существенно упростит управление процессами.