Лето стояло знойное, тяжёлое, такое, при котором воздух становится вязким, а стены древних замков будто впитывают тревогу. На вершине Монте Кальпацио, среди сухих трав и острых камней, чернел замок Капаччо. И именно сюда, в эту неприступную твердыню, стеклись последние участники заговора против императора Фридриха II — люди, которые ещё надеялись укрыться за высокими стенами от возмездия, которое уже двигалось к ним шаг за шагом. Но Фридрих II был не тем человеком, кого можно было предать и остаться в живых. 1245 год.
В Риме появляется новый папа — Иннокентий IV. Человек, который ненавидел Фридриха так же сильно, как мечтал уменьшить власть Империи. Его влияние тянулось к Парме, и именно там в сентябре нашли документы, от которых у императора закипела кровь: подробные детали заговора, направленного на его убийство. Фридрих двигался быстро.
Он вошёл в Парму, подавил волнения — но семена измены уже проросли. Среди тех, кто когда-то присягал ему, оказался перебежчик: Бернардо Орландо Р