ПАО "Акрон" готовит новый выпуск юаневых долговых бумаг, с расчетами в рублях. 11.03.2025 г. закрывает книгу сбора заявок от инвесторов.
Акрон БО-001Р7-07 или
Акрон БО 1Р7 CNY (сокращенное наименование выпуска)
Дата написания статьи: 07.03.2025 г., отредактировано 15.03.2025 г.
Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2.
Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Ранее уже был неплохой выпуск Акрон серии БО-001Р-04 в мае 2024 г. на 2 года
ГК "Акрон" входит в число ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Основным направлением деятельности Группы является производство аммиака, азотных и сложных удобрений, а также продукции органического синтеза и неорганической химии.
Биржевые облигации, размещаются в рамках Программы облигаций серии 001Р (идентификационный номер 4-00207-A-001P 02E от 01.07.2016)
Акрон (AKRN): годовая финансовая отчетность МСФО более актуальная
- Низкий Free-float - 3,6%. Достаточно высокий показатель EV/EBITDA=10
Условия участия в размещении облигаций Акрон БО-001Р7-07
Сбор заявок: до 11.03.2025 г. включительно с 11:00 до 15:00 МСК
Дата размещения : 14.03.2025
Цена размещения: 100% от номинала
Номинал облигации: 1000 юаней
Срок обращения: 2 года (729 дней)
Способ размещения: открытая подписка
Минимальная сумма участия: 12 400 руб.
Комиссия: 100 р.+ по тарифу %
Расчеты по курсу Банка России на дату размещения облигаций
Подробности размещения облигаций Акрон БО-001Р7-07
ISIN код: RU000A10B347
Кредитный рейтинг: АА
Объем эмиссии: не менее 1 000 000 000 юаней
(размещено 1,6 млрд.)
Уровень листинга: 2
Депозитарий: НКО АО НРД
Дата размещения: 14.03.2025
Дата погашения: 04.03.2027
Тип купона: постоянный (фиксированный)
Купонный период: 30 дней
Периодичность выплат: 12 раз в год
Ориентир ставки купона: не выше 10,5 % годовых
Амортизация: по 30% от номинала в даты выплаты 17-го и 20-го купонов, 40% от номинала в дату выплаты 24-го купона
Только для квалов: нет
Расчеты по курсу Банка России на дату предшествующую
дате выплаты купона / погашениях
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов, как следствие ликвидность должна быть.
Котировки эмитента на Мосбирже
Величина купона
В первый день торгов, станет всем доступна информация по данному вопросу. Участникам размещения после сбора заявок, закрытии книги заявок и определения процентной ставки выпуска данных облигаций.
- Купонная доходность выпуска : 10,5 %
- Величина купона - 8,63 юаней каждый месяц, таким образом
- Годовая выплата по каждой облигации - 103,56 юаней
Первый день торгов прошел - 14.03.2025 г.
______________________________