ООО ПКО «АйДи Коллект» (ID Collect) размещает новый выпуск биржевых облигаций на Московской бирже. Он будет доступен широкому кругу инвесторов.
ID Collect — сервис по возврату проблемной задолженности, один из лидеров по покупкам портфелей NPL микрофинансовых организаций (МФО) и банков в России*. Компания работает с 2017 г. и является частью российской финтех-группы IDF Eurasia (вместе с МФО Moneyman и цифровым банком Свой Банк). География бизнеса ID Collect — вся территория РФ. Компания реализует этичный подход к общению с клиентами и использует передовые IT-решения на основе Machine Learning и Data Science, а также собственные разработки в области управления рисками и скоринг-модели.
Ключевые параметры выпуска
• Эмитент: ООО ПКО «АйДи Коллект».
• Рейтинг эмитента: ruВВ+ (RU), прогноз «Позитивный», Эксперт РА от 07.08.2024 г.
• Вид облигаций: биржевые бездокументарные процентные неконвертируемые облигации, выпускаемые в рамках программы.
• Серия выпуска: 001Р-01.
• Регистрационный номер программы: 4-00597-R-001P-0Е от 06.08.2024.
• Регистрационный номер выпуска: 4-00597-R-001P от 19.08.2024.
• Объем выпуска: не менее 750 000 000 руб.
• Номинальная стоимость: 1000 руб.
• Срок обращения: 3 года (1080 дней).
• Купонный период: 30 дней.
• Тип купона: фиксированный.
• Ориентир по ставке купона (доходности): не выше 26,50% годовых (YTM не выше 29,97% годовых)
• Способ размещения: формирование книги заявок по купону, открытия подписка.
• Дата сбора книги заявок: 11 марта 2025 г. с 11:00 до 15:00 МСК.
• Дата размещения: 14 марта 2025 г.
• Цена размещения: 100% от номинала.
• Биржа: ПАО «Московская биржа».
Подать поручение на покупку облигаций можно по тел.: 8-800-100-55-02 или в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+).
При подаче голосового поручения трейдеру необходимо сообщить следующие сведения:
1. Номер вашего брокерского счета.
2. Ф. И. О. приобретателя.
3. Эмитент — ООО ПКО «АйДи Коллект», серия выпуска облигаций 001Р-01.
4. Количество приобретаемых ценных бумаг.
5. Тип заявки (покупка).
Поручения принимаются до 14:45 МСК 11 марта 2025 г. включительно.
О компании*
• ID Collect – один из крупнейших инвесторов в проблемные активы РФ.
• Более 10% — доля на рынке покупок NPL портфелей по объему закрытых сделок.
• Ключевые финансовые показатели (9 месяцев 2024 г.):
выручка — 5 млрд руб.
чистая прибыль – 1,34 млрд руб.
портфель (объем купленного долга) – 191 млрд руб.
EBITDA — 4 млрд руб.
рентабельность по EBITDA — 76%
чистый долг / EBITDA — 1,5х.
Инвестиционная привлекательность*
• Лидирующие рыночные позиции.
• Уникальная бизнес-модель с высокой доходностью:
- высокая маржинальность за счет взыскания просроченной задолженности по купленным портфелям, стоимость которых значительно ниже понесенных издержек
- высокая эффективность бизнеса благодаря:
- технологичному подходу к оценке стоимости портфеля: использование Big Data и Machine Learning для прогноза возврата задолженности
- автоматизации подготовки и подачи исковых заявлений
- сети региональных офисов по всей стране для взаимодействия с судебными приставами на местах. - Этичные процедуры работы с должниками и взыскания задолженности.
• Активные инвестиции в портфель для роста бизнеса:
- >44 млрд руб. — текущие покупки портфелей в 2024 г.
- >190 млрд руб. — объем купленного долга по итогам 9 месяцев 2024 г.
• Рост инвестиционного портфеля и бизнеса с одновременным снижением долговой нагрузки ниже средне отраслевых значений.
• Подтвержденное кредитное качество: ruBB+ Эксперт РА, прогноз «Позитивный».
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.