Современный руководитель отдела продаж ежедневно принимает десятки решений: куда направить маркетинговый бюджет, как распределить клиентов между менеджерами, на каких сделках сфокусироваться. И качество этих решений напрямую зависит от доступности и наглядности данных. В этой статье мы рассмотрим реальный кейс создания управленческого дашборда в BI-конструкторе Битрикс24, который помог компании повысить эффективность продаж на 15%.
Почему большинство руководителей принимают решения "вслепую"
Несмотря на обилие данных в CRM-системах, многие руководители продолжают управлять отделами по старинке:
- Запрашивают отчеты у аналитиков и ждут их часами или днями
- Получают разрозненные таблицы Excel без наглядной визуализации
- Не видят взаимосвязей между различными показателями
- Не могут оперативно отследить динамику и тренды
Результат? Решения принимаются на основе интуиции, а не данных. Ресурсы распределяются неэффективно. Потенциальные проблемы обнаруживаются слишком поздно.
BI-конструктор Битрикс24: все данные в одном месте
BI-конструктор Битрикс24 — мощный инструмент для создания аналитических отчетов и дашбордов без привлечения программистов и аналитиков. Он позволяет визуализировать данные из CRM и других систем, создавать интерактивные панели мониторинга и делиться ими с коллегами.
Давайте рассмотрим, как с его помощью можно создать комплексную панель управления отделом продаж, которая решит все перечисленные выше проблемы.
Анатомия идеального дашборда: ключевые блоки и метрики
Наш дашборд состоит из четырех ключевых блоков, каждый из которых отвечает на важные управленческие вопросы.
1. Динамика выручки: отслеживаем финансовые показатели
Верхняя часть дашборда посвящена финансовым метрикам и их динамике:
- График динамики продаж отображает изменение выручки за последние 6 месяцев (сентябрь 2024 – февраль 2025)
- Числовой индикатор показывает текущую выручку за месяц (20,650,000 руб.)
- Процент прироста наглядно демонстрирует динамику к предыдущему периоду (+12.2%)
Эта секция мгновенно дает ответы на вопросы:
- Растет или падает выручка?
- Какова сезонность продаж?
- Достигаем ли мы финансовых целей?
2. Источники сделок: оптимизируем маркетинговые каналы
Второй блок предоставляет детальный анализ эффективности различных каналов привлечения клиентов:
- Горизонтальная диаграмма показывает количество сделок по каждому источнику
- Числовые показатели отображают точное количество сделок для каждого канала
Из этого блока мы видим, что наиболее эффективными источниками являются:
- ВИАРДА — 381 сделка
- Face-трекер — 263 сделки
- От агентства — 196 сделок
- Звонок — 92 сделки
- САМОХОДЫ — 55 сделок
Эта информация позволяет принимать обоснованные решения по распределению маркетингового бюджета и фокусироваться на наиболее результативных каналах.
3. Выручка по компаниям: фокусируемся на ключевых клиентах
Третий блок представляет собой таблицу с детализацией по клиентам:
- Общая выручка по каждой компании
- Количество сделок (всего, успешных, проигранных, в работе)
- Ранжирование клиентов по объему принесенной выручки
Эта секция помогает выявить ключевых клиентов, требующих особого внимания, и определить потенциальные возможности для увеличения доли в существующих клиентах.
4. Эффективность сотрудников: оптимизируем работу команды
Самый информативный блок дашборда содержит два взаимодополняющих элемента:
- Круговая диаграмма показывает распределение текущих клиентов/сделок между менеджерами
- Детальная таблица предоставляет полную статистику по каждому сотруднику:
- Общее количество сделок
- Количество сделок в работе
- Успешно закрытые сделки
- Проигранные сделки
- Общая выручка
Этот блок позволяет руководителю:
- Оценивать эффективность каждого менеджера
- Выявлять лучшие практики для масштабирования на всю команду
- Оптимизировать распределение нагрузки
- Предотвращать выгорание сотрудников
- Выстраивать справедливую систему мотивации на основе объективных данных
Как создать такой дашборд: пошаговое руководство
Создание подобного дашборда в BI-конструкторе Битрикс24 включает несколько ключевых этапов:
Шаг 1: Подготовка данных
- Определите источники данных (обычно это сделки, контакты, компании в CRM)
- Убедитесь, что поля заполняются корректно и регулярно
- Создайте необходимые датасеты в BI-конструкторе
Шаг 2: Настройка визуализаций
Для динамики выручки:
- Создайте линейный график с агрегацией по месяцам
- Добавьте числовой индикатор с текущим значением
- Настройте расчет процента изменения к предыдущему периоду
Для анализа источников:
- Используйте горизонтальную столбчатую диаграмму
- Сортируйте значения по убыванию для наглядности
- Добавьте числовые метки для точных значений
Для анализа выручки по компаниям:
- Создайте таблицу с необходимыми столбцами
- Настройте сортировку по выручке
- Добавьте условное форматирование для выделения значимых показателей
Для анализа эффективности сотрудников:
- Создайте круговую диаграмму для визуализации распределения
- Настройте таблицу с детальными метриками по каждому сотруднику
- Добавьте сортировку и фильтрацию для удобного анализа
Шаг 3: Настройка интерактивности и фильтров
- Добавьте фильтры по периоду для анализа данных за различные временные отрезки
- Настройте фильтры по ответственным, компаниям и воронкам продаж
- Реализуйте кросс-фильтрацию между различными элементами дашборда
Шаг 4: Оптимизация дизайна
- Структурируйте дашборд по логическим блокам
- Используйте понятные заголовки и пояснения
- Применяйте единую цветовую схему для всех элементов
- Расположите наиболее важные метрики в верхней части дашборда
Реальные бизнес-результаты: как дашборд изменил работу компании
Внедрение комплексного аналитического дашборда в одной из компаний привело к впечатляющим результатам:
- Экономия времени: формирование отчетов для руководства сократилось с 3 часов до 10 минут, что позволило аналитикам сфокусироваться на более важных задачах.
- Оптимизация маркетингового бюджета: анализ эффективности каналов привлечения позволил перераспределить бюджет, увеличив инвестиции в наиболее результативные источники и сократив затраты на неэффективные каналы.
- Повышение эффективности менеджеров: визуализация нагрузки и результатов работы каждого сотрудника помогла выровнять распределение клиентов и выявить лучшие практики для обучения команды.
- Фокус на ключевых клиентах: выявление наиболее прибыльных компаний позволило сконцентрировать усилия на развитии этих отношений, что привело к увеличению среднего чека.
- Прозрачная система KPI: объективные данные о работе каждого сотрудника стали основой для справедливой системы мотивации, что повысило вовлеченность команды.
В итоге общая выручка компании выросла на 15% в течение трех месяцев после внедрения дашборда, а время закрытия сделок сократилось на 22%.
Заключение: от данных к действиям
Аналитический дашборд — это не просто красивая визуализация, а рабочий инструмент для принятия решений. Он помогает руководителю видеть полную картину бизнеса, выявлять тренды и аномалии, распределять ресурсы и фокусироваться на приоритетных направлениях.
BI-конструктор Битрикс24 предоставляет все необходимые инструменты для создания подобных дашбордов без привлечения программистов и аналитиков. Вы можете самостоятельно визуализировать свои данные и начать принимать решения на основе объективной информации, а не интуиции.
Начните с малого — создайте простой дашборд с 3-4 ключевыми метриками, и постепенно развивайте его, добавляя новые элементы и повышая детализацию. Уже через месяц использования такого инструмента вы заметите, как меняется ваш подход к управлению отделом продаж.
А в следующих статьях мы детально разберем, как создавать каждый элемент этого дашборда, настраивать фильтры и интерактивность, а также как интерпретировать полученные данные для принятия управленческих решений.
Какие показатели для вашего бизнеса наиболее важны при анализе продаж? Делитесь в комментариях!
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️➤ Разработка BI-отчетов - консультации и помощь в разработке индивидуальных BI-отчетов в BI-Конструкторе Битрикс24
Телеграм канал про BI-Конструктор - изучаем с нуля BI-Конструктор Битрикс24