Для отслеживания стадий обработки заказов покупателей при использовании единого бизнес-процесса достаточно поля "Состояние" в документе "Заказ покупателя" (раздел "Продажи" – "Заказы покупателей"). Использование видов заказов в этом случае не требуется.
- Документ "Заказ покупателя" изначально содержит состояния "В работе" и "Завершен". Для добавления новых состояний, откройте справочник "Состояния вида заказа" (ссылка "Показать все"). (Рис. 1)
2. Создайте новый элемент справочника, указав "Наименование", цвет фона и текста. Сохраните изменения кнопкой "Записать и закрыть". (Рис. 2)
3. Для упорядочивания состояний заказов в соответствии с этапами бизнес-процесса, используйте перетаскивание элементов списка с помощью мыши. (Рис. 3)
4. Изменять состояния заказа можно вручную в документе "Заказ покупателя" или автоматически, настроив правила, по которым "Ассистент управления нашей фирмой" Даша будет изменять состояния заказов и сообщать об этом (раздел: CRM – Ассистент управления нашей фирмой).
5. Состояния заказов можно использовать для анализа этапов выполнения заказов и отбора по ним документов "Заказ покупателя" в Журнале заказов (Рис. 4)
6. Проанализировать заказы по их состоянию (этапам выполнения) можно с помощью отчета "Воронка продаж по заказам" (раздел: Продажи – Отчеты – Воронка продаж по заказам).