Рынок пластиковой упаковки в России демонстрирует стабильный рост, несмотря на внешние вызовы и усиливающиеся тренды на экологичность.
По оценкам «AnalyticResearchGroup», в 2023 году объем рынка пластиковых пакетов, мешков и сумок в натуральном выражении увеличился на 5,4%. Долгосрочный прогноз также остается позитивным: ожидается, что среднегодовой темп роста (CAGR) до 2028 года составит 3,1%, что говорит о поступательном расширении производства и потребления упаковочных решений.
Совокупная выручка более 80 отечественных производителей пластиковой упаковки в 2023 году составила 120,4 млрд руб. Основную долю рынка заняли компании с годовым оборотом от 100 до 500 млн руб. (31,0%). Лидирующие позиции по объему выручки занимают предприятия, зарегистрированные в Москве (12,5% совокупной выручки), Московской области (9,6%) и Республике Татарстан (8,9%).
Лидером по объему выручки среди производителей в сегменте, вошедших в мониторинг, стало ООО ПКФ «Атлантис-Пак» (Ростовская область) — один из крупнейших производителей упаковочных решений для мясной и молочной промышленности. Выручка компании в 2023 году составила 15,6 млрд руб. Второе место заняло московское АО «Артпласт», работающее на рынке с 1997 года. Компания производит широкий ассортимент упаковочных решений — от бумажных пакетов до многослойных пленок. За год предприятие заработало 10,0 млрд руб. На третьей позиции находится ООО «КЗПМ» («Камский завод полимерных материалов») из Татарстана. Завод специализируется на переработке полимеров, производстве гибкой упаковки и композиционных материалов, он завершил 2023 год с выручкой 8,5 млрд руб.
В топ-5 также вошли АО «Силд Эйр Каустик» (Волгоградская область), выпускающее пищевую упаковку под брендом CRYOVAC и защитные упаковочные решения (6,4 млрд руб.), а также ООО «Планета-Центр» (Омская область), один из лидеров по производству гибкой упаковки с печатью (5,8 млрд руб.).
Российский рынок пластиковой упаковки адаптировался к санкционным ограничениям, заменяя импортное сырье и оборудование отечественными и азиатскими аналогами. Цены на полимерную продукцию сначала значительно выросли из-за удорожания логистики и сырья, но позже стабилизировались благодаря поддержке внутреннего производства. Среди важных трендов, влияющих на развитие рынка, - спрос на упаковку со стороны e-commerce, ужесточение регулирования использования неперерабатываемого пластика, а также продолжение общего тренда на экологичность и биоразлагаемую упаковку.
Получить детальную информацию о развитии рынка можно в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Российский рынок пластиковых пакетов, мешков и сумок: комплексный анализ и прогноз. Июнь, 2024».