25 февраля стартуют торги фьючерсом на индийские акции. Детали инструмента и тенденции этого нового для российских инвесторов рынка подробно обсудим в статье.
Основные характеристики
- INDIA-3.25
• Новый фьючерс появится под торговым кодом INDIA. Короткий код — ND.
• Базовый актив — акции инвестиционного фонда iShares MSCI India UCITS ETF USD от компании BlackRock.
• Минимальный лот — одна акция указанного фонда (~$8,8).
• Фонд следует за индексом MSCI India Net TR (USD).
Новый фьючерс является расчетным. Он будет доступен розничным инвесторам после прохождения небольшого тестирования. Использовать его можно как для краткосрочных спекуляций, так и в целях региональной диверсификации инвестиционного портфеля.
Начинка
В состав индекса MSCI India входит 156 акций индийских компаний, которые в общей сложности формируют 85% местного фондового рынка.
Основную долю в индексе формируют представители финансового, потребительского и IT-секторов.
Наибольший вес имеют следующие компании:
- HDFC Bank — 7,72%
- Reliance Industries — 6,2%
- ICICI Bank — 5,26%
- Infosys — 5,03%
- Bharti Airtel — 3,35%
- Tata Cosultancy — 2,99%
- Mahindra & Mahindra — 2,24%
- Larsen & Toubro — 1,93%
- Axis Bank — 1,82%
- Bajaj Finance — 1,77%
Доходность
За последние 10 лет среднегодовая доходность индекса MSCI India составила 7,8%. Для сравнения: аналогичная доходность индекса MCSI Emerging Markets, который отслеживает динамику всех развивающихся рынков, — всего 4,16%.
P/E индекса — 24,24
Форвардный P/E — 21,53
Мультипликатор P/E
Отражает дороговизну конкретной бумаги или всего рынка. Показывает, сколько инвесторы готовы платить за каждый условный рубль прибыли компании.
Техническая картина
С сентября 2024 г. индийский фондовый рынок находится в фазе коррекции. Глобальное движение остается восходящим — просматривается долгосрочный тренд, тянущийся с конца 2020 г.
Отскок от тренда вверх обещает развитие новой волны роста.
В случае пробоя тренда сильная поддержка просматривается в районе 200-недельной скользящей средней — $2666. При этом индикатор RSI приближается к зоне перепроданности.
В какие рынки можно еще инвестировать
Сегодня на Мосбирже инвесторам доступны девять фьючерсов на крупнейшие экономики мира. Данные инструменты позволяют всем категориям инвесторов получить дополнительную диверсификацию портфеля без инфраструктурных рисков с расчетами в российских рублях.
- HANG-3.25
- SPYF-3.25
- STOX-3.25
- NASD-3.25
- DAX-3.25
- NIKK-3.25
- EM-3.25
- R2000-3.25
- DJ30-3.25
О фьючерсах
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. Его можно представить как договор, согласно которому одна сторона продаст или купит что-то у другой стороны в определенный день по заранее зафиксированной цене. Как работать с фьючерсами, читайте в обучающем материале.
Чтобы торговать фьючерсами, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тест «Производные финансовые инструменты». В приложении «БКС Мир инвестиций» он доступен в разделе Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, вы можете подключить маржинальную торговлю. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
Как подключить услугу
Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.
В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Маржинальная торговля.
Пополнить счет для инвестирования можно по ссылке:
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.