14 февраля 1975-года вышел «Fly by Night» – второй студийник Rush. Запись прошла в декабре 1974-го в Toronto Sound за пять дней плюс день на сведение. В качестве продюсеров указаны сами Rush и британец Терри Браун, известный по работе со многими звёздами, среди которых The Who, Джими Хендрикс, Сонни и Шер, Procol Harum, Джо Кокер; его сотрудничество с Rush продолжится до 1982 года. Авторами всей музыки, в разном соотношении, стали басист и вокалист Гедди Ли и гитарист Алекс Лайфсон, текстов – недавно принятый в группу барабанщик Нил Пирт.
После своего одноимённого дебюта в 1974-м Rush пришлось расстаться с барабанщиком Джоном Ратси, который не мог ездить в туры из-за диабета. На прослушивание пришли пятеро; четвёртым стал Нил Пирт; после джема с ним пятого претендента просто поблагодарят за визит. Ultimate Classic Rock комплиментарно написал о Пирте: «...он был не только новым барабанщиком, он стал искрой, которая привела их к величию». На протяжении последующей карьеры состав трио не менялся (причём Пирт стал неизменным автором текстов; первым был «Beneath, Between and Behind»). Нил ушёл из жизни от рака мозга в январе 2020-го; незадолго до этого, в связи с его болезнью, коллеги объявили о прекращении деятельности группы.
Синглом вышел заглавный трек; в 1976-м «лайв»-версия станет первым хитом Rush в US Billboard Hot 100 (на 88-м месте).
Менеджмент хотел от команды «…чего-то вроде первого альбома», вполне хард-рокового, но в «Fly by Night» уже обозначен «крен» в сторону прог-рока, в котором Rush вскоре станут признанными авторитетами. Лайфсон назовёт альбом «…новым рождением».
Впечатляющую обложку выполнил итальянский художник Эральдо Каругати.
Придирчивые критики снова отметят некоторое сходство с Led Zeppelin (в основном – из-за вокала Гедди), но единодушно расхвалят инструментальное мастерство трио, в особенности – гитариста и барабанщика. Альбом займёт 130-е место в US Billboard 200 и 9-е в Canada Top Albums, став платиновым в обеих странах.