Редакция Всеостройке.рф рассказала, как рост импорта цемента из Беларуси отразится на отрасли и конечном потребителе в нашей стране.
В прошедшем году российский рынок цемента столкнулся с серьезным вызовом — существенным ростом импорта цемента из Беларуси. По данным Союза производителей цемента «Союзцемент», с января по октябрь 2024 года импорт цемента в нашу страну достиг 3,3 миллионов тонн (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост составил 11,7%, или +373 тыс. тонн). Если текущие темпы сохранятся, в 2025 году объем импорта может составить 5 миллионов тонн, что станет самым высоким показателем за 10 лет. При этом более 70% поставок в Россию обеспечивается именно белорусскими производителями. Эти 5 миллионов тонн в год могли бы производить два отечественных завода — фактически, так выглядят потери российской цементной промышленности.
При этом, по словам исполнительного директора НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарьи Мартынкиной, сейчас в РФ работает 61 цементный завод, включая помольные установки, и за 10 месяцев 2024 года объем их производства составил 56,9 млн тонн цемента (на 3,3 % больше, чем за аналогичный период 2023 года) То есть российская промышленность способна обеспечить спрос на цемент собственными силами. Но кроме Беларуси, стройматериал в Россию поставляется из Ирана, Китая, Казахстана, и с 2023 года российские производители теряют существенную долю рынка из-за того, что он перенасыщен импортом.
«Уникальность цемента как строительного материала заключается прежде всего в том, что, с одной стороны, он дешевый, а с другой — абсолютно незаменимый. Тонна цемента, например, позволяет девелоперам зарабатывать сотню-другую тысячу рублей прибыли. Поэтому поведение российских строителей, покупающих зарубежный цемент, потому что он немного дешевле, выглядит, как минимум, недальновидно. Российский цемент ничем не уступает зарубежному, а часто и превосходит его. Каждый рубль, уплаченный российскому производителю цемента, — это не только налоги, но и доходы работников, которые покупают российские товары, в том числе и квартиры. Это еще и инвестиции в сохранение и развитие отечественного производства. Налоги же формируют бюджет, из которого финансируется большинство строек в стране, не связанных с жильем», – объясняет Владимир Гузь, управляющий партнер консалтинговой компании СМПРО
Конкуренция в неравных условиях
Эксперты оценивают рост белорусского импорта крайне негативно.
Российские заводы не получают государственной поддержки, им приходится конкурировать с зарубежными коллегами в неравных условиях. Например, в Беларуси еще в 2006 году была принята Государственная программа развития цементной промышленности, фокусирующаяся на модернизации производств, действуют локальные программы льготного кредитования, направленные на переоснащение и модернизацию предприятий. В них входят отсрочки и рассрочки по платежам за энергоресурсы, а также компенсация процентов по выданным кредитам — при этом за просроченные обязательства пени не начисляются. Так, согласно данным белорусского портала «Точка», в 2025 году бюджет покроет проценты по кредитам для крупных цементных заводов Беларусбанка. Кроме того, существуют государственные субсидии на логистику.
Финансовая поддержка от государства позволяет белорусским производителям заметно снизить себестоимость продукции, и в результате этого цемент для российского потребителя оказывается более доступным по цене, чем отечественный. В России цементные компании вынуждены справляться сами.
Давление на рынок дешевого белорусского цемента происходит на фоне сохраняющихся системных проблем с железнодорожной логистикой (транспортировку цемента на стройки страны сильно затрудняет тот факт, что для РЖД стройматериалы не являются приоритетными грузами), снижения продаж из-за «вставшей» стройки, а также роста затрат на производство и реализацию цемента в связи с постоянно растущими ценами на услуги естественных монополий и подрядчиков.
Экспертные оценки: последствия растущего импорта
По совокупности всех этих причин себестоимость производства цемента ежегодно растет более чем на 15%, и российские производители уже сейчас вынуждены отказываться от модернизации оборудования, экономят затраты и виртуозно оптимизируют производства, стараясь избежать массовых увольнений. К сожалению, если ситуация с импортом не изменится, пессимистический сценарий допускает даже закрытие ряда заводов. Последствия могут оказаться катастрофическими не только для отрасли: ряд цементных производств является градообразующими предприятиями, и от них зависит вся экономическая и социальная жизнь этих городов (напомним, что производство цемента — социально ответственная отрасль, и зарплаты на производствах регулярно индексируются).
Рост импортных поставок негативно скажется и на конечном российском потребителе. Если потребление цемента в Беларуси увеличится (а эксперты считают, что для этого есть все предпосылки), оптимизированные российские предприятия не смогут закрыть все потребности отечественного рынка. А в условиях дефицита это приведет к очередному обострению проблемы: цены на цемент вырастут в несколько раз, как это уже было в конце девяностых-начале нулевых. И наоборот — если закроются российские цементные заводы, цены поднимут зарубежные производители, причем в разы.
В истории отрасли был яркий пример с закрытием Поронайского цементного завода на Сахалине в 1995 году. Предприятие не смогло конкурировать с китайскими производителями и прекратило работу. После этого стоимость китайского цемента на острове увеличилась более чем в 2,5 раза.
Как говорит Владимир Гузь, ожидаемое снижение спроса на цемент в 2025 году и рост поставок из-за рубежа создают предпосылки для пересмотра производственных и инвестиционных программ на 3–5 лет вперед. Работа основного технологического оборудования и ремонты планируются всегда в расчете на среднесрочный период, и, таким образом, формируются предпосылки для острой нехватки цемента на горизонте до 2030 года при следующем цикле роста строительной активности. В этом случае рассчитывать на помощь зарубежных поставщиков, особенно из Беларуси и Казахстана, мы не рекомендуем. Опыт показывает, что периоды экономического подъема и спада в наших странах приблизительно совпадают.
«Маловероятно, что зарубежные коллеги будут отдавать предпочтение российским потребителям, — говорит Владимир Гузь. — Хорошо бы строителям планировать свою деятельность хотя бы на два хода вперед. Белорусский цемент в нашей стране появился не так давно и исключительно из-за закрытия Польши и Украины. Рентабельность продаж в эти страны намного выше, чем в Россию. Можем предположить, что будет в случае смягчения санкций?»
По мнению эксперта, для российских цементников это безвыходная ситуация. Это пример не рынка и нечестной конкуренции. Фундаментальный принцип экспортера цемента заключается в том, что продажи на уровне не ниже условно-постоянных расходов на внешние рынки могут быть оправданы в случае, если продажи на внутреннем рынке приносят прибыль. В итоге будет все равно плюс. Конкурировать с зарубежными поставщиками, имеющими государственную поддержку, у российских цементников, не имеющих таковой, — резервов нет.
Как могла бы сработать господдержка
По словам Владимира Гузя, фундаментальной мерой поддержки может быть сохранение финансирования инфраструктурного и социального строительства, льготных ипотечных программ, промышленной ипотеки. Это самое эффективное решение, потому что затронет значительную часть российской экономики, ориентированной на внутренний рынок. И это позволит поддержать какое-то время имеющийся потенциал отрасли:
«В целях развития и реализации курса на технологический суверенитет в текущих экономических и политических условиях государственная поддержка цементной отрасли должна фокусироваться на инвестициях в модернизацию и обратный инжиниринг цементного оборудования. Очевидная мера – льготные кредиты через ВЭБ.РФ и Фонд развития промышленности (ФРП) под 1–3% годовых, – говорит он. – Необходимо создание государственного фонда поддержки НИОКР по разработке российских аналогов цементных печей, мельниц, фильтров и другого технологического оборудования. Ресурсов у отечественных производителей цемента для решения задачи технологического суверенитета, а тем более технологического превосходства нет и не будет.
Российские производители цемента давно говорят о необходимости прозрачной программы господдержки для отрасли. Система субсидий снизит себестоимость российского цемента и повысит его конкурентоспособность. И, конечно, антидемпинговые меры в отношении импорта цемента из Беларуси и других стран создали бы более справедливые условия для всех производителей на внутреннем российском рынке.
Ранее портал «Всеостройке.рф» рассказывал, что думают о «цементном кризисе» крупнейшие российские производители цемента и девелоперы.