Ипотека в России: итоги декабря 2024 года и тенденции

Ознакомились с исследованием Frank RG за декабрь 2024 года и делимся главными инсайтами о рынке ипотеки в России. Разбираем объемы выдач, ставки и тренды в сегментах новостроек, вторичного жилья и ИЖС.

Что с объемами выдачи ипотеки

В декабре 2024 года банки выдали 65,8 тыс. ипотечных кредитов (+2% к ноябрю 2024 года; -65% к декабрю 2023 года) на сумму 291,9 млрд рублей (+5%; -63%). Основные факторы роста: сезонный спрос и увеличение лимита по программе «Семейная ипотека».

По ипотечным программам с господдержкой:

• Количество выдач: 35,6 тыс. кредитов (+14% к ноябрю; -70% к декабрю 2023 года).
• Общий объем: 223,1 млрд рублей (+12%; -63%).
• Доля господдержки в количественном выражении: 54% (+6 п.п. к ноябрю; -9 п.п. к декабрю 2023 года).

Вторичный рынок недвижимости продолжает снижаться: доля кредитов на готовое жилье упала до 30% (-3 п.п. к ноябрю). Средний чек по ипотеке:

• Новостройки – 6,1 млн рублей (+19% к декабрю 2023 года).
• Вторичное жилье – 2,7 млн рублей (-15%).
• ИЖС и загородные дома – 5,5 млн рублей (-9% к ноябрю; +21% к декабрю 2023 года).

Рост ставок: рыночная ипотека почти 30%

Средневзвешенные ставки на рыночные ипотечные программы в декабре достигли 28,4-30,4%. В то же время ставка по «Семейной ипотеке» осталась на допустимом уровне 6%.

Банк России 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21%, что сдерживает доступность ипотеки для заемщиков.

Подробнее по сегментам

Новостройки

• Доля ипотеки на первичном рынке: 46% (+6 п.п. к ноябрю; +1 п.п. к декабрю 2023 года).
• Выдано 30,4 тыс. кредитов (+17% к ноябрю; -57% к декабрю 2023 года).
• Общий объем – 184,7 млрд рублей (+16%; -57%).

Вторичный рынок

• Доля сократилась до 30% (-3 п.п. к ноябрю; -4 п.п. к декабрю 2023 года).
• Количество кредитов – 19,5 тыс. (-8% к ноябрю; -70% к декабрю 2023 года).
• Общий объем – 52,4 млрд рублей (-9%; -74%).

Ипотека на ИЖС и загородную недвижимость

• Количество выдач выросло на 23% к ноябрю до 2,2 тыс. (-86% к декабрю 2023 года).
• В денежном выражении – 20,6 млрд рублей (-8%; -74%).
• Доля в общем количестве ипотечных кредитов – 3% (-6 п.п. к декабрю 2023 года).

Прогноз и тренды

На 1 января 2025 года объем ипотечного портфеля в России составил 21,1 трлн рублей. Темп роста за год – 10%. Доля госпрограмм – 46% (без изменений к декабрю 2024 года, +7 п.п. к январю 2024 года).

Основные тренды на 2025 год:

1. Снижение доли вторичного рынка из-за высоких ставок по рыночным программам.
2. Рост спроса на первичное жилье благодаря «Семейной ипотеке».
3. Падение объемов выдачи ипотеки на ИЖС, несмотря на господдержку.

Хотите быть в курсе изменений на ипотечном рынке? Подписывайтесь на Сделку.рф для девелоперов и следите за обновлениями!