🚀Bзpывное новогоднее ралли удалось на славу. Ровно за месяц индекс широкого рынка сделал +25%! Это один из самых сильных взлётов за несколько лет. Инвесторы хомячат всё подряд - их воодушевили данные декабрьской инфляции и надежды на улучшение геополитического фона. До инаугурации старины Дональда осталась буквально пара дней.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я назвал десятку самых худших акций 2024 года, честно показал сколько получил дивидендами и купонами в декабре, нашел 7 отличных коротких облигаций для покупки, рассказал как открыть надежный вклад с доходностью аж до 29%, определил ТОП-7 самых взрывных акций прошлого года, раскрыл свой пассивный доход с фондового рынка за 2024 год и прокомментировал свежие рекорды Мосбиржи и самые популярные акции.
🎯А ещё я подготовил качественный авторский обзор на новые интересные облигации от Магнита. Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому несмотря ни на что, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже почти 4-летнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю, а в 2024-м - уже 48000 ₽ в неделю. Также я не забываю формировать подушку безопасности с помощью очень выгодных вкладов и сбережений в фонде Ликвидность. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 200К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:
🛒X5 КЦ ИКС 5 - 2 акции
ИКС 5 триумфально вернулась на биржу 9 января, и в день открытия торгов я зацепил пару штук по 2750 ₽. Расставлял основные заявки по цене ниже 2600, надеясь на навес продавцов, но ожидания не оправдались. Пришлось довольствоваться малым, а вчера докупать уже по 2900 ₽.
📍Про бизнес и перспективы нашего главного отечественного ритейлера подробно рассказал в статье перед возобновлением торгов.
🌐RTKMP Ростелеком-ап - 8 лотов
В прошлый раз усреднял Ростелеком в начале октября, а до этого - БОЛЬШЕ ГОДА назад! Контора, думаю, в особом представлении не нуждается, она буквально физически присутствует почти в каждом жилом и офисном здании. Ростелеком доминирует в сфере услуг высокоскоростного интернета и коммерческого телевидения.
✅Драйверы роста: начало снижения ключевой ставки, вывод на IPO дочек («РТК-ЦОД» и ГК «Солар»).
🚨Негативные факторы: санкционное давление, ужесточение ДКП, рост долговой нагрузки.
⛽TATNP Татнефть-ап - 8 акций
Хорошая крепкая дивидендная фишка нашего рынка, которую не страшно подбирать на любой коррекции.
✅У "Татки" сильный баланс и отрицательный чистый долг. При этом кап. затраты в этом году будут снижаться, что потенциально сулит возможность выплат еще более щедрых дивов в будущем. Такое мы берём.
📲Подробнее о результатах и перспективах татарских нефтяников рассказал вчера в этом посте. Народ там уже успел наоставлять классных комментариев😁
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 60 паёв.
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 300 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил ~32К ₽.
ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📈Весь долговой рынок после сохранения ставки ЦБ стремительно отскочил вверх, как будто его ужалила в п0пу бешеная новогодняя пчела🐝 И ОФЗ, и корпоративные бонды резко набрали по 8-10%, а некоторые (типа АФК Система и Самолёта) сделали +20% за пару недель.
Я в растерянности чешу peпу. Так приятно было усредняться вниз, постоянно наращивая средневзвешенную доходность долгового портфеля, а теперь всё позеленело и доходности уже кажутся неинтересными.
⚠️Кстати, после решения по ставке считаю, что разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 22-28% (пока банки не начали массово снижать проценты по депозитам), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
На этой неделе взял дальнюю ОФЗ, надежный флоатер и корпоративный фикс:
🇷🇺SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 - 10 шт.
Длинная облигация (погашение в мае 2038 г.) с одной из самых высоких среди всех дальних ОФЗ-ПД доходностью к погашению - около 16,6%. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной прибылью 20-30% за год.
🛢️RU000A106565 Газпромнефть 3Р-06R - 6 шт.
До этого усреднял позицию по этому флоатеру аж в декабре 2023. Сверхнадежный эмитент, погашение в ноябре 2027, скромный купон RUONIA+130 б.п. (мне норм), текущая купонная доходность примерно равна ключевой ставке. Выпуск только для квалов.
🔩RU000A1066A1 Уральская Сталь 1Р2 - 10 шт.
Металлургический комбинат в Оренбургской области, производит чугун, мостосталь и сталь для труб большого диаметра. В декабре НКР понизило рейтинг с AA- до A+ из-за "ухудшения метрик долговой нагрузки, запаса прочности по обслуживанию долга, ликвидности, рентабельности и структуры фондирования".
📉После этого из бумаги начал выходить крупный покупатель, который продавил цену до 81% и держит её на этом уровне. Доходность - почти 31%, что для фикса с рейтингом А+ сейчас ну очень вкусно. Этот кейс занял 1-е место в моей подборке лучших коротких облиг, и я тоже решил рискнуть.
🔸OBLG (Фонд корпоративных облигаций от ВИМ/ВТБ) - 25 паёв.
👉Итого на облигации и фонды потратил ~25К ₽.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Зато вернулся к покупкам золота.
🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 3100 паёв
⚜️В начале 2024 г. я активно закупался золотом, и не зря - оно несколько раз переписало исторический максимум. Недавно вернулся к аккуратным покупкам через БПИФы - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил около 7К ₽.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~64К ₽.
Как видите, на росте рынка я продолжаю спокойно добирать акции, причем как отдельные, так и через индексные фонды. В долговом портфеле делаю упор на относительно надёжные бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.
🤑Следующая закупка планируется 24.01.2025.
👉Все обзоры и сделки - в моем шикарном телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там уже больше 14 тыс. человек, и там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб