В 2024 году, несмотря на глобальные экономические вызовы, Россия продемонстрировала способность к адаптации. В частности, значительно усилила свои позиции на азиатских рынках, а также продолжила реализацию стратегии диверсификации внешней торговли и создания новых логистических маршрутов. В статье рассматриваются ключевые тренды, которые определяли внешнюю экономику страны в 2024 году.
Тренд 1. Смещение торгово-экономических акцентов на азиатские рынки
Ключевые показатели тренда
Одним из главных трендов 2024 года стало стремительное расширение внешней торговли с азиатскими странами. Торговый оборот с Китаем, Индией и другими странами региона вырос, а экспорт российской продукции в эти страны показал существенные увеличения.
Так, товарооборот с Китаем только за январь — август 2024 года вырос на 1,9%, достигнув 158,47 млрд долларов, а с Индией — на 9%, составив 47,8 млрд долларов.
По данным Федеральной таможенной службы России, экспорт российской продукции по итогам первых восьми месяцев 2024 года составил 278 млрд долларов, показав увеличение на 0,5% к аналогичному периоду 2023 года, следует из данных, размещённых на официальном сайте. Импорт сократился на 6,5%, до 178 млрд долларов. В основном падение связано с сокращением поставок в Европу и закупок оттуда.
При этом в Азию российские компании привезли товаров на 209,2 млрд долларов, увеличив показатель год к году на 7,6%. Экспорт в Африку вырос на 22,5%, до 16,4 млрд долларов, в Америку — на 0,1%, до 8,5 млрд. Таким образом, речь идёт о перераспределении транспортно-логистических цепочек.
Больше половины всех поставок за рубеж (172,6 млрд долларов) заняли минеральные товары, за год показатель увеличился на 3,1%. Экспорт металлов и изделий из них, наоборот, снизился на 2,8%, до 39,1 млрд долларов. Также на 4,7%, до 27,3 млрд долларов, сократились поставки продовольственных товаров и сельхозсырья (кроме текстильного). Однако спрос в странах Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке на металлургическую и химическую продукцию, а также сельскохозяйственные товары, такие как пшеница и растительные масла, остаётся высоким.
В свою очередь страны Азии и Ближнего Востока поставляют в РФ широкий ассортимент товаров — от лекарств и экзотических продуктов питания до электроники, автомобилей и оборудования. Также азиатские и восточные бренды расширяют присутствие в России, инвестируя в розничную торговлю.
По данным NF Group, с начала 2024 года появились новые ритейлеры из Турции, Китая, Южной Кореи. Они поставляют детскую и взрослую одежду, обувь, электронику, товары для дома и другую продукцию. Продолжается рост поставок автомобилей из Китая, например по легковым он составил 35% в первом полугодии 2024-го, подсчитало аналитическое агентство «Автостат».
Доли основных товарных категорий импорта в январе — сентябре 2024 года, %
Источник: ФТС России
Активное участие логистических компаний в расширении маршрутов, а также открытие новых транспортных коридоров, включая МТК «Север — Юг» и Восточный морской коридор (Владивосток — Ченнаи), значительно улучшило условия для внешней торговли. Прогнозируется, что товарооборот только по МТК может достичь 100 млн тонн в год к 2030 году.
Проблемные зоны
Несмотря на очевидные достижения, остаются определённые сложности. Это необходимость диверсификации экспортных потоков для снижения зависимости от одного региона. При этом некоторые страны, например Туркменистан, продолжают оставаться сложными партнёрами, что ограничивает возможности для роста в ряде направлений.
Ещё один вызов последнего времени — международные расчёты. 52% компаний сталкивались с трудностями при международных расчётах в 2023 году, в 2024 году цифра стала выше. Текущая ситуация стимулирует импортёров привлекать сторонние предприятия для проведения платежей, что повышает расходы на 3—5%. По мнению отдельных экспертов, для удешевления операций необходимо выстраивать квазибартерные схемы, которые доступны не всем участникам внешнеторговой деятельности. Альтернативой могут стать и международные расчёты в различных валютах стран БРИКС, а также цифровые финансовые активы (ЦФА).
Другая сложность — рост долгового рынка. Есть случаи дефолтов по облигационным выпускам на фоне проблем денежных переводов в Китай. Отсутствие возможности провести международные расчёты в срок приводит к срыву поставок технологического оборудования, многомесячным простоям производственных мощностей и, как следствие, к снижению доходов предприятий и росту их долговой нагрузки.
Перспективы и прогнозы
Укрепление экономической интеграции с Индией и Китаем, развитие Большого Евразийского партнёрства и углубление торгово-экономического сотрудничества в рамках ЕАЭС будут способствовать дальнейшему росту российской экономики в Азии. Важно, что в 2024 году страны начали активно развивать новые каналы для обмена товарами и инвестициями, что в будущем обещает усилить экономическое сотрудничество.
Тренд 2. Антисанкционная политика как драйвер развития экономики
Ключевые показатели тренда
Антисанкционная политика стала важным фактором, стимулирующим развитие новых рынков, особенно в Азии и Латинской Америке, Африке. В 2023 году Россия увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов в Азию, перенаправив 140 млн тонн (60% от ранее направлявшихся в Европу объёмов). Бурение новых нефтедобывающих скважин (28 000 км — рекорд за постсоветский период) также свидетельствует о росте нефтедобычи и укреплении независимости российской экономики.
По данным Минэкономразвития России, которые приводит ТАСС, только в 2023 году оборот торговли с Сингапуром и Мьянмой увеличился более чем вдвое, Камбоджей — на 15%, Лаосом — на 17%, Вьетнамом — на 8%. В Юго-Восточной Азии одним из основных торговых партнёров России также является Вьетнам, а условия соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом предоставляют экспортёрам и инвесторам обеих стран возможности для взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. С Объединëнными Арабскими Эмиратами также установлен рекорд взаимной торговли. В 2023 году этот экономический показатель увеличился на 63%, до 9 млрд долларов (сообщили «Ведомости»). Выросла на 20%, до 7,2 млрд долларов, торговля с Египтом, который относится одновременно к Ближнему Востоку и Северной Африке (сообщали «Известия»). С 1 января 2024 года это государство присоединилось к БРИКС. Также в 2024 году в состав БРИКС вошли ещё шесть новых членов: ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет, Иран и Аргентина. Это отражает растущую важность и влияние объединения.
Экспорт товаров из России по группам стран, млрд долларов
Источник: ФТС России
Стабильный рост этих направлений в условиях санкций также был обеспечен за счёт усиливающейся индустриализации и активной реинтеграции российских холдингов, которые вернулись из офшоров.
Проблемные зоны
Среди ключевых проблем — сложности адаптации логистических цепочек и ограничений в технологическом сотрудничестве. Эти факторы влияют на дальнейшее развитие инфраструктуры и международных партнерств.
Перспективы и прогнозы
Прогнозируемый рост производства и логистики, а также диверсификация рынков поставок и усиление позиций в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Африке, откроют новые возможности для российского бизнеса. К 2030 году Россия может значительно укрепить свои позиции на глобальной арене, а товарооборот по МТК «Север — Юг» продолжит расти.
Тренд 3. Логистические инновации и транспортная инфраструктура
Ключевые показатели тренда
Активное развитие новых транспортных коридоров стало одним из ключевых факторов роста внешней торговли. МТК «Север — Юг» продолжает развиваться, обеспечивая новые пути для обмена товарами между Россией, Ираном и Индией. В 2023 году, в том числе благодаря усилиям крупных логистических компаний, удалось значительно расширить маршруты в Дальневосточном и Сибирском регионах, что способствовало оптимизации поставок и ускорению логистических процессов.
Проблемные зоны
Препятствуют стабилизации ситуации некоторая нестабильность маршрутов, а также давление со стороны недружественных стран.
Помимо этого, российские компании, в особенности экспортёры, испытывают трудности с логистикой из-за нехватки водителей, увеличения цен на топливо и роста тарифов на автомобильные и железнодорожные перевозки. Например, тариф системы «Платон» с 1 февраля 2024 года был повышен на 7,42%, что, в свою очередь, увеличивает стоимость перевозок. Кроме того, рост цен на автозапчасти и потребность в удорожании рабочей силы в секторе перевозок также накладывают отпечаток на стоимость логистики.
Перспективы и прогнозы
Россия продолжит развивать свою транспортную инфраструктуру, создавая новые логистические хабы, такие как комплекс в Татарстане. Ожидается рост взаимной торговли и перевозок в рамках МТК, что поможет России значительно укрепить свои позиции в мировой экономике.
Заключение
Подводя итоги 2024 года, можно отметить, что внешнеэкономическая деятельность России продолжает развиваться, но с учётом новых возможностей, открываемых азиатскими странами, антисанкционной политикой и развитием логистической инфраструктуры. Перспективы на будущее достаточно положительные, при этом внимание будет уделяться диверсификации внешней торговли, укреплению позиций на новых рынках и развитию инфраструктуры, что станет важным фактором для роста российской экономики в следующие годы.
Статьи по теме на СберПро:
— Пустить корни. Перспективы развития российского экспорта в страны Азии и Ближнего Востока
— Внешняя торговля России в 2024 году: главные вопросы и возможные решения
— «ВЭД: как выйти на международный рынок в 2024 году». Третий выпуск дискуссионного шоу на РБК с участием заместителя представителя правления Сбербанка, генерального директора и собственник бизнеса «Транспортная компания КИТ» и генерального директора компании «Технониколь Азия»
— Близкий импорт. Как развивается торговля со странами Азии и Ближнего Востока