После альбома "Technical Ecstasy" 1976 года дела в Black Sabbath пошли под откос. Группа только закончила разборки со своим бывшим менеджером, налоговые долги росли, образ жизни окончательно доконал их, а продажи альбомов начали снижаться.
В своей автобиографии 2009 года "I Am Ozzy" Оззи Осборн вспоминал:
«С меня было достаточно. Казалось, в этом больше нет никакого смысла. У нас ничего не получалось. Мы проводили больше времени на встречах с юристами, чем сочиняли песни. Мы все были измотаны гастролями по миру практически без остановки в течение шести лет, и мы сходили с ума от выпивки и наркотиков».
В конце 1977 года Оззи решился покинуть группу:
«Однажды я просто ушёл с репетиции и не вернулся».
Для остальных участников Black Sabbath это стало огромной проблемой: как заменить такого харизматичного фронтмена, как Оззи? Вместо того чтобы проходить бесконечные прослушивания, группа решила взять кого-то из своих знакомых. Им стал Дэйв Уокер.
Уокер родился в Уолсолле, в нескольких милях к северо-западу от Бирмингема, родного города Black Sabbath, и был участником группы The Redcaps в начале 1960-х. Впоследствии Уокер заменил будущего лидера ELO Джеффа Линна в группе The Idle Race, записал альбом с Savoy Brown и даже ненадолго присоединился к Fleetwood Mac (он спел в двух треках альбома "Penguin" 1973 года). Но к 1977 году он увидел, что его шансы на успех исчезают, и тут ему предложили петь в Black Sabbath. В 2014 году в интервью для Classic Rock он рассказал:
«Я был в Калифорнии с группой Mistress, которая разваливалась. Мне позвонил туровый менеджер Black Sabbath, и я прилетел, чтобы начать репетиции на старой мельнице рядом с Rockfield Studios в Монмуте».
Несмотря на уход Оззи, остальные участники группы продолжали сочинять песни. Их сыграли для Уокера.
«Они сразу же дали мне послушать треки, над которыми работали, и сказали, что им нужны тексты. Того, что я бы назвал полноценной песней, не было — просто катушки с плёнкой, на которых были записаны небольшие идеи. Я написал чёртову уйму текстов, но я и понятия не имел, что Гизер был их главным автором текстов».
Изначально Black Sabbath, казалось, были настроены на то, чтобы всё получилось с их новым вокалистом. 6 января 1978 года группа и Уокер появились на местном телешоу Look! Hear! в Бирмингеме, где исполнили песню Black Sabbath "War Pigs" и совершенно новую композицию "Junior's Eyes". Никаких видеозаписей этого шоу не существует, хотя аудиозапись последней песни появилась на YouTube, иллюстрируя, насколько блюзовый вокал Уокера отличается от голоса Оззи.
Сам Оззи пытался основать новую группу, раннюю версию Blizzard Of Ozz с участием участников группы Necromandus, но у него никак не получалось собрать её. Сами Black Sabbath не полностью разорвали отношения со своим бывшим вокалистом. Уокер рассказал Classic Rock, что даже встречался со своим предшественником:
«Однажды Оззи пришёл к нам в паб. Это было грустное зрелище, потому что он буквально дрожал. Я не раз сталкивался с наркотиками, но когда я увидел бедного Оззи, я подумал: "Боже всемогущий". Не было никаких намёков на то, что он может вернуться, но у меня было ощущение, что он сомневается в правильности решения».
Интуиция Уокера оказалась верной, хотя также становилось очевидно, что в Black Sabbath у него ничего не получается.
«Я знал, что в музыкальном плане дела идут не очень хорошо, и всё усугублялось тем, что моя жена и жена Билла Уорда конфликтовали.
Конец был неожиданным. Однажды я пришёл туда, где они репетировали недалеко от Ившема, у них было совещание, после чего Билл сказал мне: "Мы в деле, ты уходишь". Никаких предупреждений. Я до сих пор не знаю, согласился ли Оззи тогда вернуться».
Пребывание Уокера в группе продлилось всего несколько месяцев. Когда в сентябре 1978 года Black Sabbath выпустили свой следующий альбом "Never Say Die!", вокальные партии для него исполнил вновь вернувшийся Оззи. Песня "Junior's Eyes", которую Уокер спел во время своего единственного выступления на телевидении, попала в альбом, хотя и с изменённым текстом.
Что касается Black Sabbath, то они продолжили работать с Оззи, но недостаточно мощный "Never Say Die!" не смог вернуть былую славу, а проблемы певца с алкоголем и наркотиками становились непреодолимой проблемой. В апреле 1979 года он снова покинул группу, но на этот раз его уволили коллеги по группе, которые заменили его Ронни Джеймсом Дио и выпустили в 1980 году альбом "Heaven And Hell".
Дэйв Уокер стал заниматься музыкой со своей одноимённой группой и позднее с воссоединившейся Savoy Brown. Он был не единственным вокалистом, которого нанимали в Black Sabbath, а затем вскоре от него избавлялись — та же участь постигла Дэвида Донато, который недолго пробыл участником группы в 1984 году. Сам Уокер был настроен оптимистично по отношению к своему короткому пребыванию в Black Sabbath:
«Я знал, что с творческой точки зрения мы несовместимы. Это было круто, но многое оставляло желать лучшего».