Интеграция Битрикс24 и 1С - это создание условий для постоянной передачи данных, сведений о текущем состоянии заказов и счетов. Она делает возможным функционирование продуктов в режиме «единого окна». После её реализации выписывать накладные, уточнять информацию, корректировать состояние счетов станет возможно с помощью одной формы ввода-выводы данных. Тогда сведения по поставщику 1С программным образом станет заносить в карточку клиента CRM. В связанных системах самые разные задачи, стоящие перед предприятием, находят оптимальное решение в наиболее короткие сроки.
Преимущества осуществления интеграции
Чаще всего сотрудники компаний ведут базу данных клиентов и учет реализованных проектов в электронных таблицах. Только наиболее прогрессивные и рациональные открывают карточки клиентов с помощью CRM. Оба варианта требуют дублировать данные в 1С. От 8 до 16 минут представитель фирмы расходует на заполнение полей карточки клиента в CRM, добавляет реквизиты, а после этого повторяет операцию в 1С. В ходе активного взаимодействия компании с поставщиками и потребителями статус заказа терпит несколько изменений, а все реквизиты требуют сверки с платёжными документами, могут измениться сроки. Такую информацию также необходимо продублировать.
Затраченное время нужно умножить на среднее число новых карточек, которые открываются сотрудниками, и получите время, что необходимо затратить на рутинную работу вместо того, чтобы устанавливать коммуникационные каналы с клиентами. Более половины рабочего дня уходит на механическую работу. В итоге бизнес-процессы замедляются, и работа компании снижает свою эффективность.
Профессионально организованная интеграция делает работу менеджеров и взаимодействие структурных подразделений проще. У сотрудников отпадает потребность в ручном переносе данных по каждому клиенту из одного средства в другое. Работа происходит в CRM, а при этом информация заносится в такие же поля базы данных системы учета. К специалисту финансового отдела приходят реквизиты клиента, после этого в 1C переносится сумма по документу на оплату. Счета из финансового отдела приводятся в соответствие с CRM, и менеджер получает информацию о том, что возможно продолжение работы с клиентом. Интеграция призвана сделать работу более рациональной, сотрудники избавляются от потребности выполнять неинтересную работу, а предприятие получает возможность оптимизировать бизнес-процессы.
Конфигурация определяет возможность информационного обмена между системами. Все три предусматривают передачу данных по договорам, контрагентам и обмен товарными позициями. Однако остатки товаров, количественные и финансовые показатели, относящиеся к какому-то определённому контракту, не передаются.
Чаще всего в качестве интеграции рассматривается стандартный тип, предусматривающий наличие одних лишь базовых настроек синхронизации. Следует учесть, что стандартная интеграция доступна только в определённых конфигурациях 1С.
Особенности синхронизации при стандартной интеграции
Стандартная настройка предусматривает синхронизацию четырёх видов параметров.
Уровень обработки заказов и состояние сделок
Допустимо выставлять счета непосредственно в CRM. В таком случае документы программным образом попадают в 1С. Уже в момент переноса выписываются счета или оформляются заказы. Если контрагент присутствует в базе данных, то заказ связывается за ним, если клиент только появился, то формируется новый контрагент на базе данных счета.
Управление сделками осуществляется с помощью настройки соответствий статусов заказов в 1С и сделок в Битрикс24. К примеру, в CRM имеется статус «В работе», а ему соответствует «В производстве», предусмотренный в 1С. Настройка режима нумерации и проставления дат сделок происходит автоматически или по информации из Битрикс24. Режим отображения состояния сделки также включается на основании реальных потребностей бизнеса. В 1С возможно отображение всех сделок или одних лишь закрытых.
Статусы заявок и счетов
Сотрудники предприятия в любой момент могут узнать, какие счета уже оплачены, а какие ещё нет. В момент ввода данных по оплате счета в 1С, заказ поменяет свой статус и в модуле CRM. Присвоить какой-то определённый статус можно в ручном режиме или отрегулировать автоматическое изменение, которое может происходить и по расписанию. Если предпочтительным оказался ручной режим, то операции обмена данными будут активизироваться в 1С. При автоматических изменениях корректировка в 1С или в CRM запускает модули синхронизации, которая произойдёт в режиме реального времени. Если базы данных синхронизируются по расписанию, то выгрузка данных отработает в указанные промежутки времени. Это может происходить с заданной периодичностью, к примеру, один раз в 5 минут.
Карточки клиентов и контрагентов
Если клиент уже присутствует в перечне контрагентов, то данные и обновления просто синхронизируются. Сотрудник вносит изменения в записи БД, а они автоматически отображаются в 1С. При появлении у предприятия ещё одного заказчика, достаточно сформировать карточку лишь в CRM, как в 1С будет создан новый контрагент в соответствии с новой карточкой клиента в Битрикс24.
Стандартная синхронизация реквизитов и партнеров осуществляется по шаблону: в 1С пакетным образом заносятся карточки клиентов из CRM и руками указывается вид контрагента: физлицо, ИП или компания. При наличии потребности в учете большего объёма параметров, нужно заказать настройку по индивидуальному плану.
Список товаров
Товарная номенклатура в полном объёме загружается в 1С в автоматическом или ручном режиме, в силу этого сотрудники в любой момент обладают доступом к каталогу, прайс-листам и обновлениям. В ходе стандартной настройки существует возможность структурировать товарные категории и устанавливать параметры структуризации, к примеру, распределять товарные позиции по группам на основе материала изготовления.
Товарные позиции регистрируются в 1С и отправляются в CRM. Базовая настройка синхронизации предусматривает, что в CRM будут отображаться наименование товара, цена и ставка налога. Различные качественные характеристики, количество, остатки и детализация цен по категориям не подлежит переносу в CRM. Специалисты имеют возможность включить эти параметры в интеграцию.
Как получить индивидуальные настройки
В ходе настройки стандартной интеграции пользователи встречаются с ограничениями. Так, если необходимо выполнить настройку интеграции конфигурации CRM и 1С:Предприятие, то требуется, чтобы в CRM присутствовали характеристики товаров. Обращаясь к опытным и квалифицированным специалистам компании «Kommutator.net» вы получаете всю полноту уверенности в том, что настройка базовой интеграции будет выполнена профессионально.
Безотказная и результативная работа электронных инструментов, используемых для управления бизнес-процессами, находится в зависимости от уровня осуществления настройки их совместной работы. Опытные специалисты компании «Kommutator.net» знают, что эффективная работа дорогостоящих систем во многом зависит от грамотно выполненной интеграции. Заказчики получают интегрированные системы, полностью соответствующие их реальным потребностям. Они не теряют ни одного клиента и считают, что вышли на новые рубежи своего развития.