2024 год оказался сложным для большинства сегментов кредитования, кроме автокредитования. Общее количество выданных физическим лицам кредитов уменьшилось на 21% и составило всего 13,24 трлн рублей в денежном эквиваленте. Такое снижение возникло в результате уменьшения доступности финансовых продуктов, ужесточения требований к заемщикам и сокращения программ государственной поддержки.
Изменения в ипотечном секторе
Ипотека, которая ранее была движущей силой рынка, в 2024 году заняла лишь 36% от всего объема выдач, против 47% годом ранее. Банки одобрили 1,1 млн сделок на сумму 4,8 трлн рублей, что на 39% ниже показателя 2023 года. Количество заключенных договоров упало еще сильнее — на 45%. Ипотека показала минимальные результаты с 2020 года, что отчасти связано с завершением льготных ипотечных программ.
Государственная поддержка, которая ранее активно стимулировала рынок новостроек, в 2024 году ослабла. Программа субсидий под 8% закончилась летом, а семейная ипотека, хоть и была продлена, стала доступна ограниченному кругу заемщиков. В результате спрос существенно снизился, особенно среди молодых семей и покупателей эконом-жилья.
Рост автокредитования
На контрасте с ипотекой сегмент автокредитования показал выдающиеся результаты. Объем предоставленных ссуд вырос на 49% и составил 2,88 трлн рублей, а число договоров достигло рекордного значения — 1,63 млн. Это единственная категория, которая не только не потеряла динамику, но и значительно увеличила долю в общем портфеле.
Причинами роста стал ажиотаж связанный с удорожанием авто из-за увеличения ставки утильсбора. Регулятор попытался проконтролировать ситуацию - установил макропруденциальные надбавки на автокредиты. Но несмотря на ужесточение требований к обеспечению таких кредитов со стороны регулятора, спрос остался устойчивым.
Кредиты наличными и POS-кредитование
Объем выдач кредитов наличными упал на 17%, до 5,72 трлн рублей, хотя количество сделок сократилось лишь на 3%. Важным направлением стало снижение средней суммы кредита: в декабре она достигла 125,4 тыс. рублей — минимального уровня с конца 2014 года. Это говорит о том, что потребители стали чаще выбирать небольшие суммы для покрытия срочных нужд, избегая крупных финансовых обязательств.
POS-кредитование на товары также показало отрицательную динамику. Сумма новых выдач уменьшилась на 13%, составив 432,1 млрд рублей. Но этот показатель все еще выше минимума 2022 года.
Повышение ставок и регулирование
Увеличение ставки ЦБ до 21% оказало значительное давление на стоимость всех кредитных продуктов. Это отразилось как на средних ставках по краткосрочным ссудам, которые увеличились до 24,78%, так и на долгосрочных — на 7 п.п. выше, чем годом ранее. Высокая стоимость кредитов стала ключевым барьером для новых заемщиков.
Банк России продолжает внедрять макропруденциальные меры, направленные на ограничение высокорискованных сделок. Надбавки для кредитов наличными, ипотек и автокредитов с высокой долговой нагрузкой заемщиков в 2024 году стали еще жестче. Это позволило снизить риски финансовой системы, но одновременно ограничило доступность средств для потребителей.
Совокупная задолженность россиян перед банками в декабре 2024 года составила 39,36 трлн рублей, увеличившись на 11,1% с начала года. Но прирост портфеля оказался ниже новых выдач, что указывает на активное погашение ранее выданных кредитов.