Просмотрели ипотечную аналитику от Frank RG за ноябрь 2024 года — делимся ключевыми инсайтами! Рынок ипотеки продолжает испытывать давление из-за роста ставок и завершения ряда льготных программ.
В новой статье разобрали, что изменилось за последний месяц и на что обратить внимание.
Объёмы выдачи ипотеки: резкий спад
В ноябре 2024 года банки выдали 64,7 тысяч ипотечных кредитов, что на 25% меньше, чем в октябре. В денежном выражении объем составил 277,8 млрд рублей (-26% за месяц, -63% к ноябрю 2023 года).
Основные причины снижения:
- Рост рыночных ставок до 28-29%.
- Завершение «Льготной ипотеки» в июле 2024 года.
- Исчерпание лимитов по «Семейной ипотеке» в крупнейших банках.
Ипотека с господдержкой — главный драйвер рынка
На фоне общего снижения активности, доля программ с государственной поддержкой выросла:
- 48% в общем количестве выданных кредитов (+6 п.п. к октябрю).
- 72% в денежном выражении (+8 п.п. за месяц).
За ноябрь по госпрограммам выдано 31,2 тысячи кредитов на сумму 199,7 млрд рублей.
Новостройки на первом месте
Доля кредитов на покупку квартир в новостройках увеличилась до 40% (+7 п.п. к октябрю). В денежном выражении доля составила 57%.
Однако общий объем кредитов в этом сегменте снизился:
- Количество сделок — 25,9 тысяч (-10% за месяц).
- Сумма выдачи — 158,9 млрд рублей (-13%).
Вторичный рынок и ИЖС теряют популярность
- Доля ипотечных кредитов на готовые квартиры упала до 33% (-7 п.п. к октябрю).
- Выдачи на ИЖС сократились на 20% в количественном выражении, составив 1,8 тысяч кредитов на сумму 22,3 млрд рублей.
Рост ставок и завершение льготных программ сделали эти сегменты менее доступными.
Ставки продолжают расти
Средневзвешенные ставки по рыночным ипотечным программам достигли 28-29%. Льготные программы, такие как «Семейная ипотека», остаются на уровне 6%, что поддерживает спрос именно в этом сегменте.
Ипотечный портфель: рост в годовом выражении
На 1 декабря 2024 года общий объем ипотечного портфеля составил 21,1 трлн рублей, увеличившись на 12% за год.
Доля программ с господдержкой в портфеле продолжает расти:
- 46% на 1 ноября 2024 года (+9 п.п. к ноябрю 2023 года).