Автор: Елена Зубова
В процессе деятельности компания взаимодействует с различными юридическими и физическими лицами. Данные о них в 1С:ERP находятся в справочниках Партнеры и Контрагенты. Использование двух справочников необходимо для хранения информации о структуре делового партнера, для правильного взаимодействия и обмена документами в процессе работы, для формирования корректных отчетов.
Можно установить связи между партнерами и контрагентами. Исходя их различия деловых отношений с партнером и его организационно-правовой структуры в программе элемент справочника Партнеры может быть не связан с контрагентом, может быть связан с одним или несколькими контрагентами, а также несколько партнеров могут соответствовать одному контрагенту.
Важно правильно занести в программу необходимую нормативно-справочную информацию, чтобы в дальнейшем структура сети помогала нам анализировать продажи, правильно и быстро оформлять документы.
Для начала в подсистеме Продажи и CRM и маркетинг нужно включить определенные функциональные опции.
Переходим в раздел НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Продажи. Нам понадобится возможность регистрации договоров с клиентами и ведения типовых и индивидуальных соглашений. Затем в разделе Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Настройка CRM включаем опцию Независимо вести партнеров и контрагентов..
В разделе НСИ и администрирование - НСИ - Партнеры в левом верхнем углу нажимаем кнопку Создать.
Важно: При создании Партнера по кнопке Создать запускается Помощник регистрации нового партнера, который осуществляет проверку на выявление дублей, а по кнопке Создать нового помощник не запускается, и проверка не проводится.
Перед заполнением справочника Партнеры необходимо понять, с партнерами какого типа будет взаимодействовать организация.
Создание контрагента и партнера
Рассмотрим вариант, когда у партнера есть одно юридическое лицо и других связанных с ним партнеров и контрагентов нет, т.е. одному партнеру соответствует один контрагент.
Устанавливаем галку «Указать идентификационные данные партнера» - будет создан и партнер и контрагент. В противном случае будет создан только партнер.
Переходим на строку ИНН и после введения значения ИНН данные контрагента заполняются автоматически (с помощью сервиса 1С:Контрагент). Далее необходимо внести данные E-mail или телефона (без них программа не даст продолжить регистрацию контрагента).
В правом нижнем углу нажимаем на кнопку Далее и переходим на следующую страницу. Выбираем тип отношений (в нашем случае это клиент). Проверяем адрес, по возможности выбираем бизнес-регион и сегмент клиентов.
Снова нажимаем на кнопку Далее в правом нижнем углу и переходим на следующую страницу. При установке галочки на «Указать данные банковского счета», вводим данные банковского счета. Можно пропустить эту галку и заполнить счет, когда в этом появится необходимость.
По кнопке Далее переходим на следующую страницу и проверяем введенные данные. После проверки, нажимаем кнопку Создать.
Создание контрагентов и партнеров сетевой структуры.
Создадим торговую сеть ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ» с несколькими магазинами, но закупающая у нас от одного юридического лица.
Сначала создаем...
Продолжение статьи читайте на нашем сайте 1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ