Если не прочитали первую часть, то советую начать отсюда👇
https://t.me/c/1746416885/4466
Кратко напомню, что с помощью ребалансировки не только контролируется риск портфеля, но и, как правило, увеличивается доходность.
В закрытом клубе у нас много кейсов, когда мы на ребалансировке делали грамотные действия и увеличивали доходность портфеля:
- продажа выросших акций и покупка их после снижения
- добавление перспективных акций, которых раньше не было в портфеле, как пример добавление в начале октября 2024г НЛМК (+10%) и Ленты (+14%) и многое другое.
Но сегодня я хочу остановиться на нефтегазе и всем известных компаниях - ⛽️ Лукойл, ⛽️ Роснефть, ⛽️Татнефть и ⛽️ Газпром нефть.
📌28 февраля 2024г продали полностью Газпром нефть, так как сокращали риски нефтегазового сектора, а она была самой дорогой.
Динамика до следующей ребалансировки (5 июня):
📉ГПН -16,3%
📈Татнефть +0,1%
📈Роснефть +0,5%
📈Лукойл +3,8% +7% дивы = +10,8%
📌5 июня 2024г поменяли Татнефть на Газпром нефть (то есть продали в районе 800 руб., а купили по 670 руб.)
Динамика до следующей ребалансировки (8 октября):
📈ГПН +4,7% +2,9% дивы = +7,6%
📉Татнефть -10,5% +9,1% дивы = -1,4%
📌8 октября 2024г опять полностью продали Газпром нефть для сокращения рисков в нефтегазе.
📉ГПН -14% +7,4% дивы = -6,6%
📈Лукойл +0,5% +7,3% дивы = +7,8%
📈Роснефть +12% +7,3% дивы = +19,3%
✅В итоге практически на каждых отрезках между ребалансировками у нас в портфеле находились самые доходные нефтяные компании.
💡Это и есть грамотная ребалансировка внутри акций для снижения рисков и увеличения доходности, основанная на фундаментальном анализе😉
Обладая знаниями фундаментального анализа, можно увеличивать доходность портфеля🤝
----
Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит:
👉🏻 https://t.me/+hoKIyL4xioszY2Ey
----
Как часто проводите ребалансировку внутри акций? Получается увеличивать доходность?