Сегодня мы наблюдаем снижение тарифов на автомобильные грузоперевозки по сравнению с 2023 годом. За период с января по октябрь 2024-го ставки снизились на 13,5%.
Главным фактором этого тренда стало увеличение конкуренции на рынке, вызванное приходом большого числа новых участников. Во-первых, появились небольшие несистемные перевозчики с парком из 3-5 машин. Во-вторых, ведущие представители розничной торговли увеличили объемы кэптивных автопарков.
По данным ГИБДД, в прошлом году парк российских грузовиков увеличился почти на 56,7 тысяч единиц импортной техники, что вдвое превышает показатели предыдущего года. Основная часть закупок пришлась на третий и четвертый кварталы, когда тарифы на автоперевозки выросли на 30% в годовом исчислении. В результате, в 2024 году участники рынка столкнулись с ситуацией, когда предложение значительно превысило спрос.
Наиболее сложная ситуация сложилась для крупных системных транспортных компаний, работающих в убыток. Текущие тарифы несправедливы для перевозчиков, ведь себестоимость логистики продолжает расти – с начала года она увеличилась более чем на 7%. Сложно сказать, скольким из них удастся долго просуществовать в этом режиме.
В декабре 2024 года возможно умеренное повышение тарифов на 3-5%. Основным стимулом для роста станут перевозки с соблюдением температурного режима: на данный момент ощущается дефицит рефрижераторных полуприцепов, что вынуждает компании увеличивать цены. Остальные факторы повышения тарифов останутся неизменными: рост заработной платы водителей, зимнее удорожание топлива, высокая ключевая ставка Центробанка и увеличивающаяся стоимость лизинга.
В будущем году рынок столкнется с налоговой реформой, значительным увеличением железнодорожных тарифов, что приведет к частичному переходу некоторых грузов на автомобильную доставку, изменением системы взимания платы «Платон», ростом цен на топливо, дефицитом водителей и другими факторами. Эти изменения неизбежно повлияют на тарифы.
Мы считаем, что возможны два сценария развития рынка. Если предложение продолжит заметно превышать спрос, то рост тарифов будет незначительным – около 9-10% в годовом выражении. Но даже небольшой дефицит грузоперевозчиков может привести к повторному увеличению ставок как минимум на 20%.
Вместе с тем следует учитывать распространение электронного документооборота в отрасли, что постепенно унифицирует правила игры для индивидуальных предпринимателей и крупных перевозчиков. Помимо этого, согласно прогнозу Министерства экономического развития, в 2025 году ожидается замедление роста ВВП по сравнению с 2024 годом. Это указывает на возможное сокращение объемов грузоперевозок, что также может оказать существенное влияние на тарифную политику.