Импортозависимость на рынке масла

Объемы производства сливочного масла в России за последние 5 лет росли с ежегодными темпами +5,7%. Совокупный объем производства сливочного масла с 2019 года вырос на четверть.

Рис. 1 – Производство сливочного масла в России (по коду ОКПД 2: 10.51.30.100) Источник: Росстат

В 2024 году мы наблюдаем отрицательную динамику объемов производства сливочного масла в сравнении с аналогичным периодом 2023 года: так за январь-сентябрь 20234 г. объем производства упал на 1,7% и составил 248,5 тыс. тонн против 252,9 тыс. тон за 3 квартала 2023 года. Снижение объемов производства сливочного масла составило 4,3 тыс. тонн – то есть, оно незначительное.

Рис. 2 – Динамика производства сливочного масла в России (по коду ОКПД 2: 10.51.30.100). Источник: Росстат

Стоит отметить, что в 2022-2023 годах мы наблюдаем увеличение экспорта сливочного масла из России в другие страны (в первую очередь, в Казахстан), но в целом объем экспортируемого масла невысок: всего полпроцента от объемов производства, и на предложение на российском рынке сливочного масла существенно не влияет.

Чего не скажешь про импорт, который за последние два года существенно упал. Согласно данным WTO и имеющимся у нас данным по торговле с Беларусью, объемы импорта сливочного масла в Россию из других стран существенно упали (на 57%): с 105 тыс. тонн в 2019 году до 45,2 тыс. тонн в 2023 году. При этом, снижаются поставки сливочного масла и из Беларуси – традиционного поставщика продукта в Россию (на 41% с 2019 года). Белоруссия, как и другие государства, входящие в ЕАЭС, экспортирует в Россию товары без таможенных пошлин.

Рис. 3 – Импорт сливочного масла в Россию (по коду ВЭД: 040510), включая зеркальные данные (данные об экспорте из других стран) и данные по Беларуси. Источник: WTO, данные Центра экономики рынков

Импортозависимость на рынке сливочного масла заметная: согласно данным WTO и Росстат доля, импорта в структуре импорта и производства составляет 12%, при этом в 2019 году этот показатель равнялся 28%.

Рис. 4 – Структура импорта и производства сливочного масла, в % от общего количества импорта и производства, выраженного в тоннах Источник: Росстат, WTO

Таким образом, снижение объемов предложения сливочного масла в первую очередь связано с падением импорта данного продукта, в том числе и из Беларуси.

Среди стран-поставщиков сливочного масла, не входящих в ЕАЭС, лидерами являются Уругвай и Аргентина, которые в 2023 году в сравнении с 2019 годом снизили объемы поставок продукта в нашу страну практически в два раза: на 79% и 87% соответственно.

При этом, цена уругвайского масла в 2023 году была сопоставима со стоимостью российского и белорусского, а аргентинского – даже ниже. То есть, однозначно, стимулирование импорта сливочного масла из данных стран посредством снижения таможенной нагрузки окажет положительное влияние на российский рынок сливочного масла.