Поступления в федеральный бюджет средств от реализации на мировом рынке продукции агропрома уступают только доходам от нефти и газа. В 2023 г. выручка от продаж с/х культур, несмотря на санкции, геополитическую и экономическую нестабильность, увеличилась на 14%. На протяжении 2024 г. экспорт зернобобовых культур рос опережающими темпами: с января по апрель было реализовано в 2,2 раза больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером стали отгрузки гороха в Индию, Китай и Турцию. Более 85% семян подсолнечника в 2024 г. было поставлено в страны ЕАЭС.
Существенная статья доходов бюджета — это экспорт продуктов переработки сельскохозяйственных культур. По данным федерального центра “Агроэкспорт” Минсельхоза, продажи за рубеж пшенично-ржаной муки увеличились за первые 9 месяцев 2024 г. в 1,3 раза и составили 920 тыс. т.
Растительное масло, жом и шрот, отруби и изоляты соевого белка традиционно пользуются спросом у импортеров из ближнего и дальнего зарубежья. Аналитики рынка дают позитивный прогноз на 2025 г. по экспорту агрокультур и продуктов переработки зерна.
Растительное масло
РФ входит в тройку лидеров по поставкам на мировой рынок подсолнечного и рапсового масла, в пятерку — соевого. С 1 сентября 2022 г. по 31 августа 2023 г. был достигнут рекордный показатель отгрузок продукции. “Экспорт растительных масел приблизился к уровню в 7 млн. т., что на 44% выше предыдущего сезона”, — отмечает замдиректора центра «Агроэкспорт» А. Кучеров.
За первые два месяца 2024 г. отгрузки подсолнечного масла выросли почти на 30%. Однако засуха в южных регионах РФ привела к снижению урожайности масличных культур. За 8 месяцев 2024 г. РФ сократила их вывоз на 33% — до 1,93 млн. т. по сравнению с этим же периодом прошлого года, отмечает агентство OleoScope.
В топ-3 импортеров подсолнечного масла входит Индия, Турция и Китай. КНР также является импортером 90% всего отгружаемого РФ за рубеж рапсового масла. Большой экспортный потенциал имеется у Алжира. В 2024 г. страна закупила в РФ 190 тыс. т. соевого масла, что составляет 30% общего отгруженной продукции. В 2023 г. крупными импортерами являлись Беларусь, Турция и Германия.
Жом и шрот
Экспорт масличных культур неотделим от реализации продуктов их переработки. На протяжении многих лет Россия продает за рубеж сырье, полученное в результате отжима растительного масла — жмых и шрот. Страна также занимает I место в мире по объемам экспорта гранулированного свекловичного жома.
С августа по январь 2024 г., согласно оценкам аналитиков OleoScope, отгрузки растительных шротов по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. выросли на 7% и составили 2,91 млн. т., подсолнечного — на 24% (1,98 млн. т.). Большая часть была приобретена Турцией и Беларусью. Вместе с Узбекистаном они входят в тройку лидеров по закупке продуктов переработки сои. Из-за санкций прекратились поставки рапсового шрота в Европу (отгрузки уменьшились вдвое — до 271 тыс. т.), однако начался его экспорт в Марокко и Турцию.
Из ежегодно производимого в РФ 1,6–1,9 млн. т. сушеного жома около 1,3 млн. т. уходило на экспорт. В 2022 г. этот показатель по данным обзора ВЭД от “Агроэкспорта” достиг рекордных 1,69 млн. т. Крупнейшими потребителями свекловичного жома выступал Китай и страны ЕС (90% до 2022 г.). В них традиционно развито производство молочной продукции, поэтому существует практика использования экстрагированной сечки в виде добавки в рацион кормления свиней и крупного рогатого скота. В список лидеров по отгрузкам также входили Турция, Латвия и Нидерланды. Два последних получателя реэкспортировали жом в другие страны и выступали по сути логистическими хабами.
Ситуация изменилась после февраля 2022 г., когда гранулированный жом внесли в санкционные списки ЕС. Экспортеры занялись поиском путей обхода запрета. Одним из них стало изменение кода ТН ВЭД. Производители сахара начали обогащать гранулированный продукт кормовой патокой и экспортировать в Евросоюз жом мелассированный. Он имеет другой код ТН ВЭД, но облагается 12% таможенной пошлиной. Эта мера не сильно ударила по российским аграриям, но увеличила цены на корм для европейских животноводов.
С 1 июля 2024 г. ЕС ввел настолько высокие пошлины на ввоз российского жома, что эксперты посчитали их заградительными. Это привело к поиску новых рынков сбыта. Сегодня перспективными направлениями для экспорта свекловичного жома выступают государства СНГ и Центральной Азии, Турция, Марокко, с декабря 2022 г. — Великобритания. Страна не входит в ЕС, поэтому санкционный запрет на импорт на нее не распространяются. По мнению В. Гомоза, директора Sugar.Ru, перспективным в этом смысле является Иран. Но для организации процесса поставок в дружественную для РФ страну требуется время.
Экспорт отрубей
Основным потребителем побочного продукта мукомольного производства РФ является Турция с ее развитым животноводством. Причиной дефицита собственных запасов кормов обычно выступают засухи. Основатель Международной торговой компании Agro Grain South А. Талибов отметил, что основанием для увеличения спроса на отруби из пшеницы со стороны Турции в 2024 г. стал рост производства мяса и предоставление государственных субсидий местным аграриям.
Побочный продукт переработки зерна широко востребован на внешнем рынке. РФ экспортирует отруби из пшеницы, кукурузы, прочих зерновых в Индию, Китай, Израиль и другие страны. Поставки продукции увеличились в 2023 г. в 1,7 раза — с 956 до 1 649 тыс. т. Тенденция роста продолжилась и в текущем году. Начальник управления Россельхознадзора О. Захарова на выставке “Золотая осень” заявила, что к началу октября 2024 г. отрубей из РФ было экспортировано 1,625 млн. т., что сопоставимо с отгрузками за весь 2023 г. — 1,671 млн. т.
Изоляты соевого белка
Говоря об экспорте сельхозпродукции, нельзя не упомянуть о поставках чистого протеина, получаемого из растительного сырья. В соевых изолятах содержится до 95% белка. Их основные производственные мощности сосредоточены в Амурской области, однако объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка не хватает.
До 66% соевых изолятов приходится на продукцию зарубежных компаний. Крупнейшим импортером в 2022 г. в РФ выступал Китай. Сальдо торгового баланса и сегодня является отрицательным. Большую часть соевого изолята — 79% выпускаемого российскими производителями, закупает Узбекистан.
Прогнозы экспорта на 2025 год
Отечественные аграрии сумели преодолеть ограничения и снизить влияние санкционных запретов, не потеряв, а наоборот, нарастив к 2024 г. темпы продаж. Представители АПК переориентировали экспортные потоки, покинув Евросоюз ради новых рынков сбыта, находящихся в странах Азии. Основные импортеры продуктов переработки сельхозкультур из их числа — Турция, Китай и Индия.
В феврале 2024 г. Минсельхоз заявил, что в прошлом году на поддержку АПК было выделено 540 млрд. руб. Помощь оказывалась по программе комплексного развития с/х территорий и другим направлениям. Минпромторг и РЭЦ готовят перезапуск господдержки экспортеров в 2025 г. В качестве помощи предлагаются субсидии на перевозку грузов по ж/д и поддержка поставщиков с/х продукции в наименее развитые страны (в том числе, африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии) в виде компенсации 25-50% затрат на транспортировку.
На заседании Общественного совета при Минсельхозе РФ заместитель министра ведомства М. Титов отметил, что с 2025 г. к экспортерам, не выбравшим заявленные квоты в прошлом году, будут применяться понижающие коэффициенты при распределении в следующем календарном периоде. Это мера должна стать стимулом для аграриев и подстегнуть их к сдаче максимального объема с/х продукции.
Государство оказывает поддержку производителям по всем направлениям. Так, с сентября 2023 г. по 31 августа 2024 г. на подсолнечное масло действовала нулевая ставка экспортной пошлины. В ноябре 2024 г. ее размер составлял 2891,1 за 1 т. На отгрузку шрота за рубеж ставка уменьшилась. Эти меры способствуют поддержанию стабильности на продовольственном рынке РФ и максимальной загрузке мощностей по переработке сельхозпродукции.
Несмотря на сложную ситуацию в российской экономике и санкционные запреты, у экспорта растительного масла, отрубей и других продуктов переработки с/х культур имеются хорошие перспективы развития. Прогноз на 2025 г. благоприятен при условии отсутствия форс-мажора, как в случае с засухой, затронувшей в 2024 г. южные регионы России и Поволжье, и действия программ господдержки агропромышленного комплекса.