🔍 Кибербез: аналитики спорят о темпах роста

🔍 Кибербез: аналитики спорят о темпах роста

Новый отчёт Б1 по кибербезу рисует более умеренную картину, чем прогнозы ЦСР 5 месяцев назад. ЦСР предполагал рост в 24% до 2028 г, по прогнозу Б1 CAGR рынка до 2030 г. 15% (до 2028 получается около 16%). Но и те, и другие ожидают, что ИБ рынок по-прежнему будет расти быстрее ИТ-рынка в целом. При этом внутри рынка — настоящая битва: идут сделки M&A, конкуренция высокая, сегмент услуг растёт быстрее продуктов, а кто-то из игроков растет вдвое быстрее рынка. Разбираемся, в чём причина расхождений.

Согласно исследованию, два основных сегмента рынка — Продукты (70% рынка) и Услуги (30%). Крупнейшие подсегменты среди продуктов на 2024 год — сетевая и облачная безопасность (42% от продуктов), решения анализа, контроля и реагирования на угрозы (17% от продуктов), защита конечных точек (17% от продуктов). Сегмент услуг ИТ представлен подсегментами проектных услуг (63%) и аутсорсинга и управляемых услуг (MSS) (37%).

По итогам 2023 года в сегменте продуктов лидировали Касперский, Позитив и ИнфоТекс, а в коммерческом сегменте услуг – Солар, Инфосистемы Джет и Innostage.

Согласно отчету Б1, в последние три года Услуги росли быстрее Продуктов – СГТР 2022–2024 29% против 24%, в будущем они будут расти сопоставимыми темпами. При этом ключевым фактором роста в Продуктах будет сетевая и облачная безопасность (борьба за рынок NGFW), а также решения в области защиты данных, главным драйвером сегмента услуг станет рост аутсорсинга и MSS (кибербезопасность по подписке). Рост аутсорсинга опередит общий рост сегмента ИБ-услуг на 3 п.п., что связано с увеличением числа атакуемых компаний, необходимостью повышения скорости реакции на инциденты, нехваткой квалифицированных специалистов и дальнейшим ростом популярности сервисных моделей.

При этом на российском рынке ИБ много игроков. Уже сейчас мы видим большую дифференциацию по темпам роста между ключевыми из них, что может означать и сильные изменения в рыночных позициях лидеров. В 2024 году картина существенно изменилась. Среди вендоров - Касперский пока не раскрывал данные, Позитив сохранил отгрузки на уровне прошлого года при росте сегмента Продуктов на 24% по оценкам Б1. Среди сервис-провайдеров - Солар вырос на 51% по выручке, Инфосистемы Джет — на 43% при росте сегмента Услуг на 19%.

Кроме того, можно ожидать выхода крупных игроков в смежные сегменты — Солар активно развивает продукты и борется с Позитивом и другими игроками за лидерство в новых нишах (например NGFW), Позитив идет в нишу endpoint protection, где традиционное лидерство удерживает Касперский.

Подытожить можем тем, что хотя темпы роста рынка кибербеза замедляются, он все еще остается перспективным. Главное — найти правильную точку входа.

@harmful_investor