Структура и объем рынка
В 2024 году объем рынка коммерческой медицины в России оценивается в 1570 млрд рублей, что на 11,8% выше показателей 2023 года. Рост обусловлен:
· Увеличением спроса на платные услуги из-за перегруженности государственных медучреждений.
· Развитием корпоративного ДМС (добровольного медицинского страхования), охватывающего 15–18 млн человек.
· Инвестициями в цифровизацию (телемедицина, онлайн-запись, AI-диагностика).
Рынок делится на шесть ключевых сегментов:
1. Стоматология (25–28% рынка)– самый крупный сегмент. Включает терапию, имплантацию, ортодонтию.
2. Амбулаторные услуги (20–22%) – консультации узких специалистов (кардиологи, гинекологи, онкологи).
3. Косметология и эстетическая медицина (18–20%) – инъекционные процедуры, лазерные технологии, пластическая хирургия.
4. Диагностика (15%) – МРТ, КТ, лабораторные анализы
5. Стационарное лечение (10–12%) – хирургия, реанимация, дневные стационары.
6. Реабилитация и wellness (8–10%) – реабилитация, СПА-программы.
Динамика российского рынка коммерческих медицинских услуг, 2019-2024 гг., млрд рублей
Существенный объем коммерческих медицинских услуг оказывается в рамках системы ДМС, рынок которой также развивается хорошими темпами.
В 2024 году через ДМС было оказано услуг на 189,7 млрд рублей, что на 12% превысило показатели предыдущего года.
В региональном разрезе наибольшие объемы приходятся на столицы с областями, Краснодарский край. В целом региональные рынки пропорциональны численности населения с поправкой на повышенный платежеспособный спрос в Москве и Санкт-Петербурге.
Однако, темпы изменения региональных рынков платной медицины сильно отличаются в зависимости от региона. Например, в Москве наблюдаем рост 16,3% год к году, а в Санкт-Петербурге, напротив, существенное падение (-17,3% г/г).
Наиболее динамично рынок коммерческой медицины развивается в Тюменской области и Татарстане с показателями 38,3% и 30% год к году соответственно.
Цены
Средняя цена посещения у российского врача специалиста (первичный прием) в 2024 году составила 1252 рубля, что на 17,1 процент выше средних показателей 2023 года.
Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение, динамика средних цен помесячно, 2023-2024 гг., рублей
Естественно, тарифы на медицинские услуги существенно отличаются в зависимости от региона: самые высокие тарифы фиксируются в Москве, самые низкие в Курской области.
В России действует свыше 16244 точек оказания коммерческих услуг.
Заключение
Российский рынок коммерческой медицины сохраняет положительную динамику, несмотря на макроэкономические сложности. Наибольшие перспективы – у сетей, инвестирующих в цифровые технологии и стандартизацию услуг. К 2027 году доля онлайн-сервисов и премиального сегмента может удвоиться, а регионы станут новым полем конкуренции для федеральных игроков.
Более подробный отчет и Полный перечень частных медицинских клиник РФ (с контактами) вы можете приобрести на сайте нашего Агентства: https://agroan.ru/product/medi