Рост военной угрозы. После Мюнхенского сговора 1938 г. произошла ликвидация независимости Чехословакии и военно-промышленное усиление Германии (Гитлер планировал постепенно поодиночке разбить всех своих соперников, избегая войны на два фронта). Руководство СССР, осознавая угрозу, рассматривало вторжение с запада немецко-польской армии как наиболее вероятное, также предполагалось нападение Японии. В сложившейся ситуации Москва все еще надеялась на союз против Гитлера и вела активные переговоры с Англией и Францией.
В Москву прилетают делегации Англии и Франции, представители которых не имели полномочий для подписания каких-либо дипломатических документов. Советское правительство понимает, что это банальное затягивание переговоров. К тому же Польша категорически отказывалась пропускать советские войска через свою территорию в случае начала войны с Германией (т.к. на тот момент у нас не было общей границы с Германией), поэтому любые договоренности, даже если бы они были заключены, не могли быть реализованы.
Поэтому 23 августа 1939г. в Москве Молотовым и Риббентропом подписывается Советско-германский договор о ненападении (отсюда Пакт Молотова-Риббентропа) и секретный протокол о разграничении интересов в Восточной Европе (такие договора уже давно подписали Англия и Франция). В сферу интересов СССР отошли земли бывшей Российской империи (Финляндия, Прибалтика, Бессарабия, Зап. Украина и Зап. Белоруссия).
Гитлер не предупредил о заключении "Договора" своего союзника по Антикоминтерновскому пакту - Японию, которая с 11 мая 1939 г. (с одобрения Англии) вела боевые действия с СССР на р. Халхин-Гол. Что ожидаемо было воспринято Японией как предательство. Это во многом предопределило будущую экспансию этой страны в южном направлении (Юго-Восточная Азия и Океания), а не против СССР. 15 сентября 1939г. Советский Союз разгромил японские войска и вынудил Японию заключить перемирие.
В итоге Договор о ненападении с Германией стал одной из самых крупных дипломатических побед СССР в предвоенные годы, т.к. Советский Союз получал передышку (примерно на 1,5 года) для перевооружения армии и одновременно ликвидировал опасность войны на 2-а фронта (с Германией и Японией). А также Сталин сорвал план Англии натравить Германию на СССР. Вместе с тем произошел крах проектов о коллективной безопасности, а у Германии были развязаны руки для захвата Польши и оккупации Франции.