Как защититься от падения рынка?
Наши рынки падают второй день, рынки США падают уже давно. И у многих возникает вопрос, а как защитить свои активы от падения? Как бы сделать так, чтобы инвестиционный портфель не падал.
Сразу хочу сказать, чтобы вот совсем не падал портфель у инвестора - такого не бывает. Хотя конечно очень бы хотелось. И вот какие есть варианты:
1) Первый вариант наверное вам не понравится. Но я бы предложил не дергаться при падениях. Лучше сделать анализ инструментов в портфеле и наметить уровни, чтобы усилить позиции при достижении уровней. Да портфель будет падать. Да неприятно. Но ради будущих прибылей, можно потерпеть.
Начиная с второго пункта - это уже все спекулятивные стратегии. Очень рискованно. Но они могут помочь избежать снижения цены портфеля.
2) Вы может захеджировать свой портфель при помощи продажи фьючерса на индекс МосБиржи. Контракт повторяет динамику базового актива и будет полезен на просадках рынка. Получается ваш портфель падает, а короткая позиция на индекс дает прибыль. Плюс на минус - портфель не падает. Но надо быть готовым правильно выйти потом из хеджа. С этим обычно сложность.
3) Вы может продать в короткую основные позиции ваших акций. К примеру вы считаете, что рынок будет падать. Вы продаете ваши акции, но продаете не до 0, а продаете больше. Это называется продажа без покрытия. Брокер вам даст акции в займы. Цель откупить назад по меньшим ценам и получить прибыль на падении.
4) VIX стратегия. Индекс волатильности представляет собой предположения инвесторов о будущей изменчивости (волатильности) фондового рынка; т.е. их прогноз размаха движений рыночной цены.
Волатильность повышается при росте нервозности биржевых игроков во время сильных движений рынка. Покупая или продавая VIX вы можете получить прибыль от падения рынка.
5) Можно купить так называемые обратные (инверсные) ETF - это биржевые фонды, которые инвестируют средства инвесторов в производные финансовые инструменты обратно рынку. Таким образом, инвестор получает доход при снижении рыночной стоимости индексов и акций. Тут все просто. Просто можно их купить.
Как видите есть варианты зарабатывать и на падающем рынке. Просто это уже не инвестирование. Это уже спекулятивная торговля. И каждый заработанный вами рубль - это чей то проигранный рубль. Имейте это ввиду.
На фото показал обратную корреляцию VIX от S&P500. По-моему все выглядит понятно. Покупаем когда VIX на максимумах. И наоборот.
