1. Краткая информация о клиенте
Компания Интертехстрой – одна из ведущих монтажных компаний в Ульяновске http://intertehstroy.ru/ . Компания уже продолжительное время использует Битрикс24 в оптимизации своей работы. Сегмент b2b.
2. Необходимость Битрикс24. С какими задачами к нам пришел клиент?
Необходимо было автоматизировать и стандартизировать процесс учета и согласования закупок в компании.
3. Процесс работ, особенности проекта
Для реализации поставленной задачи нами был создан макет процесса и доработаны некоторые механики в действующих инструментах. А именно, в CRM создана дополнительная воронка «Закупки». В ней работает менеджер по закупкам, который формирует сделку (исходя из специфики процесса, это фактически определенный счет на закупку). Эту сделку (счёт) на определенном этапе согласовывает руководитель, и далее она оплачивается частично либо полностью. К этой воронке имеют доступы только руководитель, бухгалтер и менеджер по закупкам. Также, когда сделка находится на стадии согласования, формируется запись в реестре закупок. В этой записи отображается статус сделки (согласовано или нет).Кроме того, она прикрепляется к сделке, и таким образом менеджер проекта видит весь список закупок по проекту со статусом закупки.
4. Работа с решением. Достигнутые результаты
Предложенный нами механизм оправдал ожидания клиента. Решением пользуются ежедневно. Сотрудники, имеющие доступы к воронке, могут легко ориентироваться в закупках по проекту, а директор быстро принимать решение по согласованию тех или иных закупок.
5. Преимущества от внедрения
· фиксация всех расходов по проекту в одном месте
· менеджер проекта всегда в курсе прибыльности проекта
· своевременная оплата закупок по проекту
· быстрое согласование закупок по проекту
6. Отзыв заказчика о проделанной работе.
Нам всё понравилось. Теперь процесс согласования занимает минимум времени. Получили то, за чем обращались. Взаимодействием в процессе работ довольны.
