Волки спят чутко, но, как всё живое, порой видят сны. Матёрый спал и снилось ему, что он щенок, несмышлёный слепыш, который тычется в мамин живот в поисках тёплого соска. Не любил он эти сны, они всегда снились к беде. Первый раз такой сон приснился ему ещё молодому, а потом волк едва ушёл от охотников. Помогли кабаны, порвавшие флажки, которыми охотники огораживают загон. В другой раз, после такого сна, волк получил заряд картечи в заднюю ногу, но выжил, даже собаку загрыз и ушёл из загона. С годами волк заматерел, опасность чувствовал издалека, сил набрался и хитрости. А вот со стаей не повезло, выбили охотники стаю, еле ушёл сам. А теперь он встретил волчицу, и всё у них сладилось. Волк таскал зайцев, косуль, снял с гона пару собак, унося их подальше, чтобы след не взяли. Так и кормил свою волчицу, а та уже и рычать стала на него, значит скоро появятся на свет маленькие волчата. Рожать будет на болоте, показал матёрый волчице островок в глубине болота. Добраться до него непросто, но