После смерти императора Андроника III Римская держава быстро приходит в упадок. Малолетний василевс Иоанн V не был единоличным правителем и страной управлял регентский совет, состоящий из четырех человек: Главы совета Иоанна Кантакузина, командующего флотом Алексея Апокавка, патриарха Иоанна Калеки и императрицы-матери Анны Савойской. Однако Иоанн Кантакузин, имевший при Андронике III огромные полномочия, вызывал недовольство у остальных членов совета. Это вылилось в гражданскую войну, которая стала роковой для римского государства. В это же время царь сербов Душан начал войну против римлян, оставшихся без сильной власти. Несмотря на то, что Кантакузин смог нанести сербам несколько поражений, регентский совет объявил го низложенным. Тогда Кантакузин объявил себя василевсом и начал поход на столицу. В 1347 году Кантакузин одерживает победу в гражданской войне и становится единоличным правителем римлян до совершеннолетия Иоанна V. Но успех в конфликте внутреннем привел к поражению в войне внешней. Сербы одерживают победу и захватывают Эпир, Македонию и Фессалию. Под властью Константинополя сохранились лишь Фессалоники. Кроме потерь на западных границах, о себе напомнили турки-османы. Они активно помогали Кантакузину в борьбе против Палеологов и требовали награды за помощь. Тогда они получили вместо денег все остатки римских владений в Малой Азии и одну крепость на европейской берегу пролива Дарданеллы. В 1354 году случилось землетрясение во Фракии и крепость Каллиполь(современный Гелиболу) и весь полуостров Галлиполи был быстро заселен тысячами мусульман. А внутренний конфликт византийцев не прекратился и после ухода Иоанна Кантакузина с политической арены началась борьба между его сыном Матфеем и законным басилевсом Иоанном V. Матфей был побежден, но единственная оставшаяся провинция Римской империи- Фракия, была опустошена и превратилась в пустыню.
Иоанн V начал переговоры с Римом о заключении церковной унии с целью выбыть османов из Европы. А турки тем времен начинают систематические нападения на римскую Фракию. в 1361 году пал Дидимотихон- город, бывший некоторое время второй столицей империи. Через год пал город Адрианополь- второй город Фракии после столицы. Начинается массовое переселение мусульман в европейские земли. Затем османы направляют свою мощь на болгар и занимают Филиппополь- большой город в долине реки Марицы. А в 1371 году турки уничтожают на берегу этой реки сербское войско, посланное отбросить осман от сербских границ. Василевс отправляется заграницу и просит начать крестовый поход против турок. Его родственник- Амадей Савойский отвоёвывает весь полуостров Галлиполи и помогает Иоанну вернуться в столицу из Болгарии, где он был взят в заложники. Вскоре турки овладевают загородной резиденцией римских императоров и по сути блокируют Константинополь с суши. Однако после этих событий османы направились в Сербию, раздираемую междоусобицами после смерти Душана и громят сербов на Косовом поле в 1389 году. Власть турок устанавливается над большей частью Балканского полуострова. Но Византия еще держится и не теряет надежды на крестовый поход. Именно о попытках рыцарей с запада спасти Константинополь мы и поговорим в следующих статьях.