Инвестиционная компания Kingdom Holding, принадлежащая принцу Саудовской Аравии Аль-Валиду ибн Талалу, вложила более 500 млн долларов в акции ТОПовых российских компаний нефтегазового сектора Газпром, Роснефть и Лукойл "незадолго до начала боевых действий на Украине и последующих санкций против Москвы". Об этом сообщила сама компания в своем официальном аккаунте Twitter.
Kingdom Holding 22 февраля инвестировала 1,37 млрд саудовских риялов (около $364 млн) в «Газпром» и 196 млн риялов ($52 млн) в «Роснефть», а также 410 млн риялов ($110 млн) в ЛУКОЙЛ с 22 февраля по 22 марта.
Таким образом, общий объем инвестиций принца в российский нефтегазовый сектор составил 526 млн долларов.
Давайте посмотрим, что стало с этой инвестицией на текущий момент.
В момент покупки стоимость этих акций составляла:
- Газпром - примерно 280 рублей;
- Роснефть - примерно 450 рублей;
- Лукойл - примерно 6000 рублей.
А курс рубля был 80 рублей за доллар.
Таким образом, можно вычислить приблизительное количество акций, которое приобрел саудовский принц.
- Газпром: (364 млн * 80)/280 = 104 млн акций;
- Роснефть: (52 млн * 80)/450 = 9,24 млн акций;
- Лукойл: (110 млн * 80)/6000 = 1,47 млн акций.
На текущий момент примерная стоимость акций этих компаний составляет:
- Газпром - 180 рублей;
- Роснефть - 350 рублей;
- Лукойл - 4050 рублей.
А курс рубля - 60 рублей за доллар.
Таким образом, стоимость российских активов принца в долларах на сегодняшний день составляет:
- Газпром: (104 млн * 180)/60 = 312 млн;
- Роснефть: (9,24 млн * 350)/60 = 53,9 млн;
- Лукойл: (1,47 млн * 4050)/60 = 99,2 млн.
Всего по трем активам 312+53,9+99,2 = 465,10 млн.
Видно, что нынешнее укрепление рубля заметно (на четверть) сократило потери инвестора на текущий момент.
Газпром и Лукойл не выплачивали дивиденды за прошедший временной промежуток. А Роснефть выплатила 23,63 рубля на акцию. Таким образом, компании принца были начислены дивиденды в размере примерно 23,63*9,24 млн = 218,34 млн рублей. Далее с них был удержан налог по ставке для нерезидентов 30%, то есть, 65,50 млн рублей. Итого чистыми наш принц получил (218,34-65,50)/60 = 2,5 млн долларов дивидендов. Но получил ли точно - не уверен, так как расчеты с нерезидентами были заблокированы. Допустим, что все-таки получил, ну или хотя бы получит в будущем.
ТОгда, в целом, его российские вложения с учетом этих дивидендов на данный момент составляют 465,10+2,5 = 467,6 млн долларов. Таким образом, чистый убыток равен 526-467,6 = 58,4 млн долларов или 11,1% от суммы вложений.
С учетом такого мощного обвала российского рынка это небольшой убыток, который, как я уже писал, заметно сглажен укреплением курса рубля.
Далее убыток может как сокращаться (если акции будут расти в цене и курс рубля будет расти), так и расти (если акции будут падать и курс рубля будет падать). Скорее всего, какое-то время он будет держаться примерно на одном уровне, т.к. потенциальный рост акций будет сглаживаться потенциальным падением рубля.
Но думаю, никто не станет спорить с тем, что господин принц рисковый парень: покупать на полляма долларов российские акции 22 февраля 2022 года, когда обстановка была накалена до предела - затея не для слабаков.
И также никто не поспорит с тем, что если бы он купил все это не в феврале, а, скажем, в июле, он бы уже был в неплохих плюсах. Так что, с выдержкой у принца тоже не очень.
Подписывайтесь на этот канал и повышайте свою финансовую грамотность!