Фильм начинается со смерти родителей главного героя. Так как фильм детский, нам не показывают жутких сцен и крови. Маленького мальчика вытаскивают из перевернувшейся машины спасатели. Несмотря на аварию, на Чарли (так зовут главного героя) ни царапины и в этот же день он отправляется жить к бабушке. Первое время Чарли в депрессии: он не хочет есть, играть с местными ребятами, ничем не интересуется. Бабушка изо всех сил пытается его взбодрить. В ход идут песни, танцы, вкусняшки и философские разговоры про несправедливость жизни и божественный план. Бабушка Агата говорит о том, что Чарли послано испытание, которое он должен пройти. Постепенно у мальчика возвращается интерес к жизни. Этому способствуют не только бабушкина стряпня и танцы, перед телевизором, но и мышка, которую Чарли называет Дейзи. Однажды, во время обычного похода в магазин, Чарли встречает странную женщину, которая гипнотизирует его и предлагает конфету. Из транса мальчика выводит голос бабушки. Услышав рассказ Чарли, и