Всем привет, друзья! Вы на канале Евгении Поповской. Я частный инвестор со стажем более 8 лет и основатель Школы Инвестора. Простыми словами рассказываю вам о мире финансов. Устраивайтесь поудобней, здесь будет много полезной информации!
Иногда в своих статьях упоминаю индекс S&P 500. Инвесторы всегда внимательно следят за состоянием индекса. Упал он или подрос? Почему же он так важен? Итоги инвестиций часто сравнивают именно с этим индексом. Сегодня решила рассмотреть его подробней, чтобы стало понятно, почему его так часто упоминают в новостях.
Для начала небольшой экскурс в историю. Впервые в современной версии индекс был опубликован 4 марта 1957 года. Название — сокращение от Standard & Poor’s. Компания занимается аналитикой рынка, предоставляет кредитные рейтинги. Сама компания существует с 1941 года.
В индекс входят 500 крупнейших компаний США, которые имеют наибольшую капитализацию. Получается, что он отражает общее состояние экономики США. Именно поэтому на него всегда ориентируются.
Например, в первые 10 лет значение индекса выросло до 700. С конца 1957 года до 1968 года в Америке был сильный экономический рост. В 70-е годы индекс снизился до 300. В это время в США был застой и высокая инфляция. Этими примерами хочу показать, насколько индекс отражает состояние рынка Америки. А уж состояние экономики США в той или иной степени влияет на весь мир. Вот почему инвесторам нужно следить за уровнем индекса.
Какие компании включены в индекс?
🔹 Apple Inc
🔹 Microsoft
🔹 Amazon.com
🔹 Alphabet Inc. (Google)
🔹 Johnson & Johnson
🔹 Berkshire Hathaway
🔹 Visa Inc
🔹 Procter & Gamble
🔹 JPMorgan Chase
Все 500 компаний перечислять не буду. Индекс включает основные компании из всех секторов экономики. Написала топ-10 компаний. Они составляют чуть больше 20% капитализации индекса.
Как компании попадают в индекс? По каким критериям их оценивают, чтобы включить в индекс S&P 500?
🔹 Только компании США.
🔹 Рыночная капитализация более $8,2 млрд.
🔹 Акции компании высоколиквидные.
🔹 Минимум 50% акций должны торговаться публично.
🔹 У компании должна быть положительная прибыль за последние 3 месяца.
🔹 Сумма доходов за последний год тоже должна быть положительной.
При соответствии всем критериям компанию могут рассмотреть для включения в индекс. Конечно, если ситуация меняется, ее могут исключить.
Например, одной из последних в индекс включили акции компании Keuring Dr. Pepper Inc. (KDP). Это произошло 21 июня 2022 года.
По исключенным компаниям приведу такой пример - Xerox Holdings. Компанию исключили в 2021 году. Во время пандемии у компании значительно упала выручка.
Как можно инвестировать в индекс?
Думаю, это важный вопрос для инвестора. Наблюдать за ним, конечно, нужно. Но лучше все-таки зарабатывать при помощи индекса. Даже легендарный Уоррен Баффет всегда советовал инвестировать в индексный фонд S&P 500.
В индекс инвестируют при помощи ETF фондов. Самые большие – это VOO, SPY, IVV.
🔹 SPY – старейший фонд, который основывается на индексе.
Показатели:
✔ Рыночная капитализация - $295 млрд.
✔ Средняя доходность – 13% в $.
🔹 IVV
Показатели:
✔ Капитализация - $130 млрд.
✔ Средняя доходность – 13,5% в $.
🔹 VOO
Показатели:
✔ Рыночная капитализация - $295 млрд.
✔ Средняя доходность – 11,3% в $.
Стоимость лота этих ETF около $400. Есть ETF, где стоимость лота дешевле. Например, IVE, RSP, SPLV. Цена в диапазоне $50-$150.
❓ Поделитесь, следите за индексом S&P 500? Инвестировали в фонды на основе индекса? А может, самостоятельно собирали портфель из акций, входящих в индекс?
Понравилась статья👉 ставьте лайк!
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другую полезную информацию о мире инвестиций!
