MRNA - недостаточно истории для принятия полноценного решения, можно добавить в портфель но не больше 2.5%
NFLX - компания имеет маленькую историю торговли, переоценена по фундаментальным мультипликаторам, на горизонте 1 и 3 года результаты хуже индексного инвестирования
NVDA - компания сильно переоценена из-за криптотемы, несмотря на хорошие показатели по отношению к индексному инвестированию на всех горизонтах, но фундаментальные причины скорее говорят про нет, чем да - отсюда вывод не брать в портфель
INTC - компания работает в очень высококонкурентной среде несмотря на ограниченно количество конкурентов. Компания напоминает GM но в сфере производство чипов и микропроцессоров. Я бы не стал брать данную бумагу в портфель
M - компания не интересна с позиции длинного инвестирования по сравнению со SPY, но компания выглядит привлекательно с фундаментальных показателей. Если провести фундаментальную оценку, то возможно ее стоит добавить в портфель, но в сравнении со SPY акции брать не стоит
CASY,CAT, BAC,MS,JPM,YNDX - компании, которые ведут себя почти как индекс. Конечно, имеют большую волатильность чем SPY, MCFTR но в целом их поведение очень близко. Если составлять портфель только из акций, без индексного фонда, то купить такие акции можно. Получится своеобразный и персонализированный индексный фонд.
TGT - компания имеет положительную долгосрочную альфу по отношению к индексному инвестирования. На горизонт 3 - 5 лет компанию можно добавить в портфель.
V, MA - компании сильно переоценены по фундаментальным показателям. Акции ведут себя близко к индексу, но перспективы существенно испортились в связи с санкциями и СВО, а также разработкой новых технологий - такие как QR
FIVE - неинтересна для покупок, компания явно не повторяет индексное инвестирование, и имеет в целом негативную динамику. Поэтому я бы не стал добавлять данную компанию в портфель