Ситуация на фондовых рынках продолжает оставаться напряженной. Московская биржа с начала года упала на 38%, индекс Nasdaq просел на 26%, индекс S&P500 — на 15%. Но при этом, есть хорошие новости — отдельные участки рынка, наоборот, растут в цене. К примеру, нефть выросла на 49% с начала года.
Многие инвесторы находятся в замешательстве и не понимают, как правильно действовать в сложившихся обстоятельствах. Поэтому в этой статье разберем, какие стратегии инвестирования сейчас могут быть эффективными.
Сразу оговоримся, что в этой статье мы обсуждаем стратегии инвестирования только в фундаментально надежные компании, которые имеют внутренние источники роста. Именно это позволяет нам быть уверенными в том, что акции будут расти. Акции, не имеющие фундаментальных внутренних источников роста, могут принести не прибыль, а убытки. Особенно в период кризиса.
Для наглядности используем наш IT–сервис Fin-plan Radar, в котором можно смоделировать портфель по выбранным стратегиям за 1 минуту.
❗️ Приведенные ниже акции являются примером, а не персональной инвестиционной рекомендацией.
1. Выбор акций менее чувствительных секторов с сильными финансовыми результатами.
При любой фазе рынка важно покупать акции фундаментально надежных компаний, которые демонстрируют высокие и устойчивые темпы роста. То есть их бизнес должен иметь запас прочности и ресурсов, чтобы пережить кризисные периоды.
Наиболее чувствительные к кризису — строительный и транспортный сектора, потому что как только внешние условия ухудшаются, спрос в этих отраслях сразу падает.
Также сильнее всего в кризис могут пострадать банковский и финансовый сектор. Как например сейчас, многие российские банки попали под санкции Евросоюза и не могут функционировать так, как раньше.
Эти сектора мы исключаем из выборки:
Дальше анализируем:
- растет ли выручка минимум на 5%,
- увеличивается ли прибыль минимум на 10%,
- какая рентабельность собственного капитала у компании (должна быть не меньше 10%).
У нас получилось 24 компании, которые соответствуют заданным критериям, на скриншоте представлены 6 из них:
Компании со стабильно сильными финансовыми результатами с уверенностью переживут любой кризис, так как они более устойчивы и имеют запас финансовой прочности. Акции таких компаний также могут падать со всем рынком, но при этом бизнес этих компаний не становится хуже. Они продолжают работать и даже могут выигрывать от общей кризисной ситуации.
2. Покупка акций, которые росли до кризиса.
У акции, которая растет на протяжении длительного времени, есть внутренний источник роста, который толкает бумагу вверх. В кризис он никуда не исчезает и продолжает действовать. Такие акции тоже могут падать во время кризиса, но с меньшими темпами, и восстановление акции наступает раньше восстановления рынка в целом.
В данной стратегии мы выбираем акции по тому, насколько сильно бумаги росли на протяжении нескольких последних лет.
На данном примере, мы выбрали параметры: рост акций за последние 3 года более, чем на 50%, а прирост за год более 25%.
По данной стратегии у нас получилось 3 компании:
Всеми перечисленными стратегиями мы пользуемся сами и видим результат. За 6 лет публичного инвестирования, наш портфель вырос в 5,5 раз и обогнал рынок в 2,5 раза.
У всех инвесторов цели, горизонты инвестирования и восприятие рисков разные, поэтому в этом вопросе не может быть универсальных рекомендаций. Следует разобраться, что подходит именно вам.
Если хотите быстро смоделировать инвестиционный портфель, а также оценить его текущий профиль риска и доходности, переходите в сервис Fin-plan Radar.
А если хотите лучше понять, что сейчас происходит в экономике и на фондовых рынках, приходите на антикризисный вебинар. Там разбираем текущие события через факты и аналитику. Вход свободный, необходимо только зарегистрироваться:
#инвестирование #инвестидеи #инвестиции #инвестициивакции #стратегииинвестирования #инвестиционныйпортфель #инвестиционнаястратегия #инвестиционнаяидея #инвестиционнаяплатформа