Нас часто просят массово обновить большое количество сущностей.
Сущности в Битрикс24 — лиды, сделки, контакты, компании, счета, задачи, дела (звонки, письма или встречи), элементы списков, смарт-процессы и т.д.
Как пример — обновить поле в сделках, созданных за конкретный период.
Менять руками одно поле в 1000 сделок — увлекательное занятие :)
С данной задачей в автоматическом режиме без участия человека легко справится робот CRM.Умный фильтр.
Настройка робота максимально проста и занимает не более трех минут:
— заполняем параметр 1
— заполняем параметр 2
— устанавливаем элемент «Чтение результатов»
— выводим результаты массового изменения в уведомление
Видео-инструкция по настройке робота CRM.Умный фильтр для обновления поля «Дата следующего взаимодействия» в лидах, созданных за Июнь 2022г.
Функционал доступен в программе Русский Робот из маркета Битрикс24 или локально на портале Битрикс24.
Берегите время, используйте Русского Робота.