Городская, до боли привычная панорама. В головах у прохожих ни чаяний, ни идей. Федька держит осанку, хотя не гордец ни грамма. Так, бренчит в переходах для двух или трёх людей. Больше — редко. Единственный шанс — да и тот потрачен. Надо было учиться, заметил бы кто, нашёл. Вечерами торопятся люди поймать удачу. Птица счастья не ловится, прячется хорошо.
Глупый Федька, частенько страдая, как он ничтожен, превращается ночью, во сне, не пойми зачем, в человека — носителя чёрного макинтоша. С говорящим на идише во́роном на плече. Колдуна, дурака, императора, шарлатана. И ему улыбается каждый, кто гол и бос. Кроме прочего, в левой руке у него катана, ну а в правой руке револьвер типа "пеппербокс". Но оружие Федор вообще не пускает в дело, носит в знак устрашения. Небезопасно здесь. И, хотя борода его длинная поседела, но в глазах то насмешка, то яростный бунт, то спесь. Чуть волнуясь в знакомом предчувствии карнавала, по стене невесомо струящийся, как вода, человек в макинтоше спускается