События развиваются в Новой Англии в 1630-м году. Крестьянина вместе с его беременной женой и четырьмя детьми решением местного суда изгоняют из поселения, так как он пытался трактовать Библию на свой лад.
Уильям со своей семьей был вынужден уехать прочь. Они держали долгий путь, пока не остановились в отдаленной глуши, где и решили обосновать ферму.
В следующей сцене мы видим, как Томасин, старшая дочь, просит у Господа прощения за то, что ее посещают греховные мысли. К этому времени Кэтрин уже родила пятого ребенка, которого назвали Сэмом. Пока остальные трудились на ферме, Томасин присматривала за братом.
Она развлекала забавляющегося малыша, но стоило ей на несколько секунд закрыть глаза, как Сэм пропал. В страхе Томасин побежала к лесу, но таинственного похитителя и след простыл.
Далее нам показывают, как женщина в красной накидке несет младенца, после чего в своей хижине проделывает с ним жуткий ритуал.
После исчезновения Сэма семья переживает траур. Кэтрин безутешна, она не спит, все время рыдает и молится днями и ночами за душу своего ребенка. Калеб, средний сын, в это утро встал рано. Он понял, что Томасин мучается ночными кошмарами, и поэтому начал успокаивать ее, когда она проснулась.
Калеб вышел к отцу на улицу. Урожай не зародился, и чтобы перезимовать, им придется охотиться на дичь. Загодя Уильям расставил в лесу капканы и теперь отправился с сыном проверить их.
Тем временем Томасин слушает, как плачет мать. Девушка чувствует невыносимую вину, ведь это она не уследила за братом.
Пробираясь сквозь чащу, Уильям проверял, насколько хорошо Калеб выучил Библию. Они все молились за душу Сэма, ведь он был некрещенный, а значит, может попасть в ад. В капканах не оказалось никакой добычи, поэтому их расставили заново. Калеб поинтересовался у отца, откуда он взял патроны, на что Уильям ответил, что получил их в обмен на серебряный кубок Кэтрин. Он попросил сына не рассказывать об этом матери.
На обратном пути пес Фаулер громко залаял, и Уильям с Калебом увидели кролика. Уильям тут же приготовил ружье, но ничего не вышло, они лишь спугнули добычу и были вынуждены вернуться домой ни с чем.
В это время Томасин тяжело работала, а ее младшие брат и сестра, близнецы Иона и Мерси, развлекались и дразнили большого козла ― Черного Фила. В какой-то момент животное приготовилось бежать на них, но вовремя подоспели вернувшиеся Уильям и Калеб. Уильям оттащил козла в загон. Кэтрин начала упрекать мужа за то, что они с сыном ушли без спросу, хотя после случая с Сэмом условились не брать детей в лес. Вступившись за отца, Калеб соврал, что они всего лишь искали яблоки, ведь по дороге сюда он точно видел яблоню. Но сейчас они не смогли ее найти.
Кэтрин обвинила Томасин в том, что она не следила за близнецами должным образом, и в довольно грубой форме приказала ей пойти к ручью и вычистить одежду отца. Томасин подчинилась.
Вскоре к ней присоединился Калеб, который должен был принести воды. Но в какой-то момент их внимание привлек посторонний звук. Оказалось, что это забавляется Мерси, которая начала говорить, что это не волк унес Сэма, а Тоасин, потому что она ― ведьма, и служит нечистым силам. Тогда Томасин решила подыграть ей, заявив, что она в самом деле ведьма лесная, и повелитель приказал ей принести ему некрещенного младенца. В итоге Томасин запугала Мерси, и та убежала.
Вечером за скудным ужином Кэтрин спросила у Томасин, куда делся серебряный кубок. Томасин не знала, где он, и тогда мать обвинила ее в пропаже. Уильям вступился за дочь, но всей правды жене не сказал. А когда с улицы послышались звуки, Кэтрин приказала дочери пойти запустить животных в загон, ведь она не должна была садиться ужинать, пока не сделает этого.
На улице внимание Томасин привлекли шорохи. В загоне она увидела взявшегося из ниоткуда кролика.
Ночью Кэтрин и Уильям разговаривали о том, как им теперь быть, ведь скоро они все преставятся от голода. Кэтрин обвиняла мужа в том, что он пошел против церковников и привел свою семью в эту глушь. Она сказала, что недавно их старшей дочери был знак о женской зрелости, а это значит, что теперь ее можно отдать прислуживать какой-нибудь семье. Уильям заявил, что они так и поступят. Завтра же он увезет Томасин в деревню к Тилденам, ведь они хорошие люди.
Кэтрин и Уильям не знали, что их разговор подслушивают дети, которые не могли уснуть. Глубокой ночью Калеб отправился в стойло, чтобы взять лошадь, но его застала Томасин. Калеб сказал, что раздобудет в лесу дичь и к полудню вернется, а ей не придется прислуживать Тилденам или любой другой семье. Томасин убедила брата взять ее с собой, в противном случае она разбудит родителей.
На этот раз удалось поймать дичь, и к утру брат с сестрой неторопливо возвращались через лес домой. Однако в какой-то момент Фаулер громко залаял. У них на пути встал кролик, что заставило лошадь занервничать и скинуть Томасин. В этой суматохе у Калеба паника, он не понимал, что происходит, но они здесь были явно не одни.
Тем временем родители хватились своих детей. Томасин очнулась на земле, слыша оклики родителей где-то вдалеке. А Калеб, абсолютно дезориентированный, заблудился в глуши и пробирался сквозь чащу, при этом повторяя вслух молитвы. Вскоре Томасин нашла родителей, а Калеб набрел на хижину, из которой вышла красивая темноволосая женщина. Она медленно подошла к Калебу и поцеловала его, заставив потерять рассудок.
Ночью Уильям намеревался отправиться на поиски сына, но Кэтрин в истерике отговаривала его, крича, что если Уил погибнет, то их семья лишится единственного кормильца. Желая отпустить грехи, Уильям признался, что это он продал кубок и что они с Калебом не искали яблоки, а охотились на дичь. Уже на улице Кэтрин ударила мужа, пытаясь вразумить и умоляя остаться. И он послушался.
Томасин попросила разрешения пойти загнать коз. Кэтрин, которая заметно смягчилась по отношению к дочери, позволила ей это сделать, только быстро. Томасин находилась в загоне, когда перед их домом оказался Калеб, на нем не было никакой одежды. Он находился в полубессознательном состоянии и не приходил в себя. Семья молилась за его спасение.
На следующий день, когда Томасин доила козу, в ведро вместо молока полилась кровь. Томасин очень испугалась и наказала близнецам, чтобы они держали рот на замке.
В это время Кэтрин, которая не отходила от полубессознательно сына, разговаривала с мужем. Она очень скучала по прежней жизни в поселении. Тогда Уильям заявил, что завтра на рассвете они отправятся в путь. Без коня это займет несколько дней, но зато в поселение они смогут найти для Томасин добрую семью и показать Калеба доктору.
Уильям собирался в путь. Он решил пройтись по полю в надежде, что не весь урожай сгнил и, может быть, что-то удастся продать. Но тут из дома раздались крики. Калебу стало хуже, он начал бредить, в него как будто кто-то вселился. Кроме того, он исторг из своего рта целое яблоко. Испуганные близнецы закричали, что это Томасин его заколдовала, ведь она ― ведьма, и Сэма украла тоже она. Но Уильям не поверил, что мог взрастить ведьму. Семья просила Бога спасти Калеба, и в какой-то момент ему, казалось, стало лучше. Но это была всего лишь агония, и вскоре Калеб скончался. Кэтрин плакала навзрыд над его телом и прогнала Томасин, считая, что это ее вина.
На улице Уильям просил Томасин сознаться в том, что она ведьма, ведь только так они смогут ей помочь. Томасин убеждала отца, что она не служит Дьяволу и никакой сделки не было. Не встретив понимания, Томасин высказала все, что думает об отце. Он никудышный фермер, плохой охотник и к тому же лицемер, раз сразу же не сказал матер про кубок. Уильям ничего и слушать не желал. Он продолжал обвинять дочь в том, что она ведьма. Еще он начал подозревать, что близнецы тоже служат Дьяволу, ведь они разговаривают с козлом Черным Филом. Уильям запер всех троих детей в загоне до утра, чтобы на рассвете отправиться в поселение и найти церковников.
Чувствуя бессилие, Уильям молит Господа спасти его детей. Вдвоем с женой они похоронили Калеба. Кэтрин проснулась посреди ночи и увидела перед собой Калеба, который держал Сэма на руках. Рассудок постепенно покидал ее, Кэтрин медленно сходила с ума. В это время Томасин вместе с близнецами увидела в загоне ведьму, которая лакомилась козьим молоком.
Наутро Уильям вышел из дома, но не успел ничего понять, как на него кинулся Черный Фил и нанес ему несовместимые с жизнью травмы. Томасин бросилась к отцу, и когда мать увидела кровь на ее руках, то решила, что это сделала Томасин. Она обвиняла дочь в порочности и связи с Дьяволом. Между ними завязалась борьба, Кэтрин намеревалась расправиться с Томасин, и последней пришлось нанести удар, после которого Кэтрин уж точно не смогла бы выжить. Томасин плакала, ведь она очень любит своих родителей, несмотря ни на что.
Томасин не знает, что ей делать и куда идти. Но с наступлением ночи она решилась наведаться в загон, к Черному Филу, который вскоре с ней заговорил. Он предложил ей сделку: Томасин будет жить в удовольствие и иметь все, что захочет, взамен на служение ему. И Томасин приняла это предложение. Она не заметила, как позади нее возник человеческий силуэт. Он приказал ей раздеться и оставить свою подпись на контракте. Так как Томасин не умела писать, хозяин сказал, что будет водить ее рукой.
В последней сцене мы видим, как Томасин в нагом виде отправилась в темный лес, на шабаш к остальным ведьмам. Она чувствует власть над всеми смертными, и неведомая сила подхватила ее, позволяя в буквальном смысле подняться над землей.