Фёдор Иванович Шаляпин был мастером сценического перевоплощения. В работе над образами артисту нередко помогали русские живописцы. Заметный след в его творческой биографии оставил Василий Поленов. Художник принимал непосредственное участие в постановках Частной Русской оперы, где он и познакомился с молодым певцом. В то время в жизни Федора Ивановича произошли серьезные перемены. Он покинул сцену Мариинского театра ради Оперы Мамонтова, потерял в жалованье, но приобрел возможность самостоятельной творческой работы. И почти сразу решил изменить традиционный сценический облик Мефистофеля в опере «Фауст» Шарля Гуно — эту роль он ранее исполнял в Тифлисе и Петербурге. По гравюре известного немецкого живописца середины XIX века Вильгельма Каульбаха был сделан новый костюм, а сам Шаляпин создал грим. Взамен примелькавшегося «кавалера» в полубалетном трико на сцене появился новый Мефистофель, чья внешность была выражением сути образа. Поленов одобрительно отнесся к новациям молодого артиста.