Конвертация лида — это создание из него контакта, компании или сделки. Конвертация нужна, чтобы работать с клиентом или сохранить информацию.
Конвертировать лиды можно вручную или автоматически.
Конвертация вручную — это базовый сценарий завершения работы с лидом. Когда он прошел все стадии канбана, выберите, какие элементы вы хотите получить.
После завершения вы увидите, какие элементы были созданы.
Автоматическую конвертацию можно провести с помощью робота «Создать на основании» или в режиме работы «CRM без лидов». В первом случае элементы будут появляться сами на определенной стадии канбана. Во втором — все новые лиды автоматически сконвертируются в сделки, контакты или компании.
Если в лиде есть пользовательские поля, то при конвертации можно выбрать, куда перенести информацию.
Если в новом элементе есть обязательное поле, его нужно будет заполнить перед завершением конвертации.
Важно! Вы не сможете сконвертировать лид в элемент, если у вас нет прав на его создание. В этом случае появится сообщение «Доступ запрещен».