Одеяла и винишко не ждут ребят
Продолжаем обсуждать тематику импортозамещения и поиска отраслей, где могут возникнуть трудности в ближайшие кварталы.
Уже коснулись вопроса необходимости поиска решений в технологическом секторе и в сегменте производства унитазов. Но этими секторами список далеко не ограничивается.
Появились две новости, которые могут всерьез отразиться на повседневной жизни в нашей стране:
1️⃣ Промышленность по переработке текстиля рискует остаться без сырья. Производители изделий из текстиля в России лишились 85% объема поставок вторсырья. Ведь вторичный текстиль, получаемый в результате переработки вышедших из употребления предметов одежды, привозили из Европы или принимали для дальнейшей переработки в магазинах H&M, которые закрылись. В РФ оказался банально не организован этот процесс. Вторичный текстиль идет на создание ветоши (ее используют для абсорбирования жидкостей на производстве), а также применяется для производства утеплителей, набивки для матрасов, подушек и других вещей.
2️⃣ Проблемы с логистикой могут привести к исчезновению до 60% объема поставляемого на полки магазинов вина. В точках реализации могут скоро закончиться бутылки зарубежных марок, что связано с ограничениями на авиасообщение и морской транспорт. Доставка через третьи страны приводит к существенному повышению стоимости бутылок. Часть виноделен предпочтет прекратить поставки.
Стоит ли ожидать россиянам того, что они останутся без вторичного текстиля и вина?
Как и с унитазами, конечно, части населения станет некомфортно. Естественно, пустота на рынке долго существовать не может. В том или ином виде ее будут стремиться занять остающиеся игроки, или могут появиться новые.
Для примера возьмем виноделие.
Трудности в поставках из Европы могут иметь обратный эффект и неплохо сказаться на повышении выручки Абрау-Дюрсо (ABRD). Она может стать привлекательной дивидендной историей на фоне массового отказа от возврата акционерам части прибыли российскими компаниями. По оценкам Bloomberg, дивидендная доходность составляет 2% годовых.
Продолжающийся процесс импортозамещения воздействует на нашу экономику как шоковая терапия. В обозримом будущем снятия санкций ждать не приходится. Поэтому инвесторам сейчас можно делать ставку на компании, которые могут стать в перспективе игроками №1 в своих секторах рынка путем M&A или увеличения объемов поставок продукции.
Будем следить за происходящим в российской экономике и искать потенциальных бенефициаров от ухода западных игроков.
#импортозамещение #Россия
__________________________________________
Друзья! Алгоритмы Яндекса показывают многие острые материалы по текущей повестке только подписчикам канала.
Подписывайтесь на Bitkogan в Яндекс Дзене, если хотите своевременно получать самые важные новости и взвешенную экспертную оценку происходящего в сфере финансов и экономики!
Наши каналы:
Telegram bitkogan , Telegram bitkogan HOTLINE , Instagram , Youtube , FaceBook , Twitter , VK
Знакомьтесь с актуальной информацией и задавайте вопросы.